Lunedì, BofA Securities ha mantenuto il suo rating Underperform sulle azioni di Hims and Hers (NYSE:HIMS), con un prezzo obiettivo invariato di $18,00. La posizione arriva alla luce dei recenti sviluppi politici, in cui il presidente eletto Donald Trump ha nominato il Dr. Martin Makary a capo della Food and Drug Administration (FDA) degli Stati Uniti.
Il Dr. Makary, attualmente Chief Medical Officer dell'azienda di telemedicina Sesame, che vende anche semaglutide composta, è noto per la sua opposizione agli obblighi vaccinali.
Le prossime decisioni della FDA riguardanti la vendita di GLP-1 composti, come quelli venduti da Hims e Sesame, saranno influenzate dal suo nuovo commissario. La nomina del Dr. Makary, associato all'industria del compounding, è vista come un potenziale segnale positivo per Hims e i suoi concorrenti. Tuttavia, resta incerto se il Dr. Makary sarà confermato o se la posizione della FDA sul compounding di GLP-1 diventerà effettivamente più favorevole.
La scorsa settimana, la FDA ha ritardato la sua decisione sulla carenza di tirzepatide di marca, una situazione che viene attentamente monitorata in quanto potrebbe influenzare l'approccio dell'agenzia alla carenza di semaglutide. La FDA ha annunciato che presenterà un rapporto congiunto sullo stato entro il 19 dicembre o entro sette giorni dalla sua decisione in merito al rinvio, a seconda di quale evento si verifichi per primo. Questo ritardo potrebbe significare che l'attuale amministrazione FDA potrebbe posticipare l'azione sui GLP-1 composti fino all'insediamento della prossima amministrazione.
L'analisi di BofA Securities suggerisce che avere un leader della FDA con un apparente sostegno al compounding di GLP-1 potrebbe beneficiare l'industria e aziende come Hims. Nonostante questo potenziale rialzo, BofA Securities ha deciso di mantenere il suo rating Underperform su Hims a causa di sviluppi competitivi negativi, pur riconoscendo il futuro incerto del mercato GLP-1.
In altre notizie recenti, Hims & Hers Health, Inc. ha riportato un significativo aumento del 77% anno su anno nelle vendite del terzo trimestre, superando i $400 milioni, con un EBITDA rettificato superiore a $50 milioni. L'azienda ha previsto ricavi per il Q4 2024 tra $465 milioni e $470 milioni, segnando un aumento dell'89% - 91% anno su anno. I ricavi per l'intero anno sono previsti tra $1,46 miliardi e $1,465 miliardi, riflettendo un aumento del 67% - 68%.
In altri sviluppi, l'azienda ha ampliato il suo consiglio di amministrazione e nominato un nuovo direttore indipendente, Deb Autor. TD Cowen ha riaffermato il suo rating Buy su Hims & Hers.
Piper Sandler ha alzato il prezzo obiettivo di Hims & Hers da $18 a $21, mantenendo una posizione Neutral, e Needham ha alzato il prezzo obiettivo a $28, mantenendo un rating Buy. L'azienda ha annunciato piani per diversificare la sua offerta di prodotti, incluso il lancio di liraglutide, il primo GLP-1 generico, nel 2025. Questi sono gli sviluppi recenti.
InvestingPro Insights
Mentre BofA Securities mantiene un rating Underperform su Hims and Hers (NYSE:HIMS), i recenti dati finanziari e i suggerimenti di InvestingPro dipingono un quadro più sfumato delle prestazioni dell'azienda.
Secondo i dati di InvestingPro, Hims ha mostrato una crescita impressionante dei ricavi, con un aumento del 56,7% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024, e una crescita trimestrale ancora più notevole del 77,13% nel Q3 2024. Questa robusta crescita è accompagnata da un sano margine di profitto lordo dell'81,13%, indicando un forte potere di determinazione dei prezzi e una gestione efficiente dei costi.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che si prevede una crescita dell'utile netto quest'anno, e l'azienda è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Questi fattori suggeriscono che Hims sta convertendo con successo la sua crescita dei ricavi in risultati di bilancio, il che potrebbe essere particolarmente importante mentre l'azienda naviga nell'incerto panorama normativo che circonda il compounding di GLP-1.
Il mercato sembra riconoscere questo potenziale, come evidenziato dalla forte performance del titolo. I dati di InvestingPro mostrano un notevole rendimento del prezzo del 208,15% nell'ultimo anno, con il titolo che viene scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane. Questo slancio positivo è ulteriormente supportato dai suggerimenti di InvestingPro che indicano rendimenti significativi su vari periodi di tempo, inclusi l'ultima settimana, mese e tre mesi.
Mentre le preoccupazioni di BofA Securities sugli sviluppi competitivi sono valide, le prestazioni finanziarie dell'azienda e la ricezione del mercato suggeriscono che ci potrebbe essere di più nella storia di Hims. Gli investitori che cercano un'analisi più completa potrebbero considerare di esplorare gli ulteriori 15 suggerimenti disponibili su InvestingPro, che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sul potenziale dell'azienda in mezzo all'evoluzione dell'ambiente normativo.
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