Mercoledì, Goldman Sachs ha avviato la copertura sul titolo Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), un'azienda sanitaria, con un rating Buy e ha fissato un target di prezzo di $143,00.
Secondo i dati di InvestingPro, l'azienda mantiene un punteggio ECCELLENTE per la salute finanziaria, con gli analisti che fissano obiettivi compresi tra $110 e $166. La società ritiene che il mercato stia sottovalutando le prospettive di crescita del prodotto Pylarify di Lantheus, un agente diagnostico utilizzato nell'imaging PET del cancro alla prostata.
Secondo Goldman Sachs, le preoccupazioni sulla crescita di Pylarify sono eccessive e le azioni di Lantheus sono a un punto di ingresso interessante. La notevole crescita dei ricavi del 24,15% e il robusto margine di profitto lordo del 64,38% dell'azienda supportano questa visione. Le stime dell'analista suggeriscono che la crescita dei volumi dell'azienda probabilmente compenserà qualsiasi pressione sui prezzi, portando a una solida base di crescita.
Le aspettative fissate da Goldman Sachs indicano una crescita percentuale a bassa doppia cifra o medio-alta, in contrasto con il consenso più conservativo per vendite piatte. Per approfondimenti sulle metriche di crescita di Lantheus e un'analisi finanziaria dettagliata, considera di accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro disponibile su InvestingPro.
La società ha anche evidenziato la forte posizione di Lantheus nella teranostica e nella diagnostica dell'Alzheimer. Nonostante l'intensificarsi della concorrenza, Goldman Sachs vede la strategia degli isotopi e le capacità logistiche di Lantheus come vantaggi competitivi chiave, potenzialmente in grado di consentire a Pylarify di guadagnare ulteriori quote di mercato.
Guardando oltre il futuro immediato, Goldman Sachs prevede che Lantheus potrebbe evolversi in un'azienda con molteplici punti di forza. Le solide prestazioni dell'azienda sono evidenti nel suo rendimento da inizio anno del 49,45% e nel rendimento a un anno del 66,65%.
Sebbene i risultati per alcuni dei prodotti di Lantheus siano ancora in sospeso, l'analista suggerisce che la visione del mercato sia eccessivamente pessimistica, soprattutto riguardo a PNT2002, un candidato terapeutico in confronto al prodotto di un concorrente, Pluvicto. L'analisi di InvestingPro indica che il titolo è attualmente sottovalutato in base al suo modello proprietario di Fair Value.
Inoltre, il potenziale dei diagnostici di Lantheus per la malattia di Alzheimer è stato notato come un'opportunità significativa. La società ritiene che Lantheus potrebbe accedere a un mercato superiore a $1,5 miliardi, agendo come un passaggio essenziale tra il test iniziale dei biomarcatori basati sul sangue e l'inizio del trattamento. Il nuovo target di prezzo riflette una proiezione a 12 mesi per il valore del titolo di Lantheus Holdings.
In altre notizie recenti, Lantheus Holdings ha riportato una forte performance finanziaria nel suo terzo trimestre del 2024, con ricavi netti consolidati che hanno raggiunto $378,7 milioni, un aumento del 18,4% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.
Il prodotto di punta dell'azienda, PYLARIFY, ha contribuito significativamente a questa crescita, con vendite che hanno raggiunto circa $260 milioni, un aumento del 20% anno su anno. Lantheus ha anche riportato una crescita nelle vendite di DEFINITY, che hanno totalizzato $77 milioni.
In altri sviluppi, TD Cowen ha mantenuto un rating Buy su Lantheus con un target di prezzo di $110,00, nonostante un recente aggiornamento dei Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) riguardo a calcoli di pagamento inferiori per Pylarify. Nel frattempo, Leerink Partners ha ridotto il loro target di prezzo per Lantheus a $122,00 dal precedente $127,00 ma ha mantenuto un rating Outperform sul titolo.
Questi recenti sviluppi arrivano mentre Lantheus ha aggiustato la sua guidance sui ricavi per l'intero anno 2024 a un intervallo tra $1,51 miliardi e $1,52 miliardi, e la sua previsione per l'utile per azione completamente diluito per l'anno fiscale 2024 tra $6,65 e $6,70. L'azienda sta anche attivamente passando al modello di Prezzo Medio di Vendita per mitigare gli effetti dei tassi di pagamento CMS più bassi.
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