Martedì, TD Cowen ha dimostrato un outlook positivo per Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) aumentando il target di prezzo del titolo da $82,00 a $86,00. La società ha mantenuto il rating Buy sulle azioni. L'aggiustamento segue la recente pubblicazione da parte dei Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS) delle tariffe finali del Clinical Laboratory Fee Schedule (CLFS), che hanno stabilito un nuovo benchmark di prezzo per il test Cologuard Plus (CG+) dell'azienda.
Le tariffe finali del CLFS hanno fissato un prezzo di circa $591 per CG+, segnando un significativo aumento del 16% rispetto al prezzo del test Cologuard originale. Questo sviluppo rappresenta un notevole cambiamento rispetto al panel Medicare estivo e ai risultati preliminari, che non avevano proposto alcun aumento di prezzo per CG+ rispetto a Cologuard.
Alla luce di questo favorevole aggiornamento dei prezzi, TD Cowen ha rivisto le sue stime per i risultati finanziari di Exact Sciences. La società ora prevede un aumento del 4% dei ricavi e un incremento del 10% dell'EBITDA per l'anno 2028. L'analista di TD Cowen ha osservato che queste proiezioni si basano sull'ipotesi che CG+ registrerà un aumento di prezzo del 10%, lasciando spazio a ulteriori potenziali rialzi.
Il target di prezzo rivisto di $86 riflette la fiducia di TD Cowen nelle prospettive di crescita di Exact Sciences, sostenute dal nuovo prezzo CMS per CG+. La dichiarazione dell'analista ha evidenziato l'impatto positivo significativo delle tariffe finali del CLFS sulla valutazione dell'azienda e sul potenziale di guadagni futuri.
In altre notizie recenti, Exact Sciences Corporation ha visto importanti sviluppi con un significativo aumento del tasso di rimborso Medicare per il suo test Cologuard Plus. L'aumento, fissato al 16% dai Centers for Medicare & Medicaid Services, è stato accolto positivamente da diverse società di analisi.
Piper Sandler ha mantenuto un rating Overweight, riconfermando un target di prezzo di $75,00, mentre Leerink Partners e Bernstein SocGen Group hanno entrambi mantenuto rating Outperform con target di prezzo di $70,00. Anche Stifel ha riconfermato un rating Buy, fissando un target di $67,00, e Wolfe Research ha mantenuto un rating Outperform con un target di $70,00.
I risultati del terzo trimestre 2024 di Exact Sciences hanno rivelato un aumento dei ricavi del 13% su base annua, raggiungendo $709 milioni, e un sostanziale aumento del 75% dell'EBITDA rettificato a $99 milioni. L'azienda ha anche riportato progressi nella ricerca sulla diagnosi precoce del cancro, indicando che un nuovo approccio multi-biomarcatore può migliorare significativamente la diagnosi precoce del cancro. Questi sviluppi sottolineano l'impegno di Exact Sciences per la crescita finanziaria e i progressi nella diagnosi del cancro.
Exact Sciences prevede una rapida transizione alla nuova tariffa sia per Medicare fee-for-service che per Medicare Advantage, che rappresentano una parte sostanziale dei volumi di Cologuard. L'azienda ha rivisto le sue previsioni di ricavi per l'intero anno tra $2,73 miliardi e $2,75 miliardi, con un EBITDA rettificato previsto tra $310 milioni e $320 milioni. Nonostante le sfide operative, Exact Sciences rimane ottimista riguardo a una crescita accelerata per il 2025 e a una solida pipeline di prodotti.
Approfondimenti InvestingPro
Mentre l'outlook ottimistico di TD Cowen per Exact Sciences Corp (NASDAQ:EXAS) è incoraggiante, è importante considerare ulteriori metriche finanziarie e approfondimenti degli esperti. Secondo i dati di InvestingPro, Exact Sciences ha una capitalizzazione di mercato di $10,21 miliardi e ha mostrato una crescita dei ricavi dell'11,91% negli ultimi dodici mesi. Questo si allinea con la traiettoria di crescita positiva evidenziata nell'articolo.
Tuttavia, i Consigli di InvestingPro rivelano alcune sfide. Non ci si aspetta che l'azienda sia redditizia quest'anno, e non è stata redditizia negli ultimi dodici mesi. Questa informazione aggiunge contesto all'attenzione di TD Cowen sul potenziale di crescita futura piuttosto che sulla redditività attuale.
Su una nota positiva, le attività liquide di Exact Sciences superano i suoi obblighi a breve termine, indicando una posizione finanziaria stabile che potrebbe supportare le iniziative di crescita dell'azienda, incluso il lancio del test Cologuard Plus a prezzo più elevato.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 6 consigli aggiuntivi per Exact Sciences. Questi approfondimenti potrebbero fornire un contesto prezioso per valutare le prospettive dell'azienda insieme al recente aggiornamento dei prezzi CMS e alla posizione rialzista di TD Cowen.
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