Mercoledì, Deutsche Bank ha mantenuto il rating Hold e un target price di $73,00 per Gilead Sciences (NASDAQ:GILD). L'analisi della banca ha evidenziato la potenziale longevità della franchise HIV di Gilead, proiettando la sua influenza fino all'anno fiscale 2035. Il titolo Gilead viene attualmente scambiato a circa 12 volte l'utile per azione (EPS) stimato per il 2025 di $7,47, che è più di due punti sopra la sua media storica a cinque anni. Si ritiene che questa valutazione rifletta la natura duratura del portafoglio HIV e la possibilità di raggiungere segmenti di pazienti HIV precedentemente non trattati.
Il rapporto ha notato che la pipeline di trattamenti HIV di Gilead include sette nuovi trattamenti basati su Lenacapavir o sul suo profarmaco, che non sono ancora stati inclusi nel modello della banca. Questi trattamenti coprono una gamma di intervalli di dosaggio e metodi di somministrazione, mirando a gestire la scadenza del brevetto di Biktarvy nel dicembre 2033. I nuovi regimi, che offrono effetti più duraturi, potrebbero anche attrarre l'ulteriore 31% dei pazienti HIV diagnosticati che attualmente non sono soppressi viralmente.
È stato anche discusso l'imminente lancio di Lenacapavir come trattamento di profilassi pre-esposizione (PrEP) nell'estate del 2025, con i primi due anni considerati cruciali per la sua adozione con successo. L'azienda prevede che saranno necessari significativi sforzi promozionali per facilitare un'esperienza positiva sia per i pazienti che per i fornitori. È stato anche suggerito che Descovy potrebbe continuare ad essere utilizzato insieme al nuovo trattamento PrEP per un certo periodo, e che l'espansione di Lenacapavir oltre la popolazione maschile omosessuale attualmente servita da Descovy potrebbe essere graduale.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.