Martedì, Oppenheimer ha aumentato il target di prezzo per le azioni di Wyndham Hotels (NYSE: WH) a $115 dal precedente $90, mantenendo un rating Outperform sul titolo. L'analista della società ha citato la posizione ottimistica del management e ha evidenziato l'algoritmo di crescita dell'EBITDA a lungo termine di Wyndham del 7-10%.
L'analista prevede che i ricavi dell'azienda beneficeranno di diversi fattori, tra cui una crescita prevista delle camere del 3-5%, un aumento del RevPAR (ricavo per camera disponibile) del 2-3% e una crescita del tasso di royalty di circa 50 punti base.
L'analista ha anche notato l'impatto positivo dell'Infrastructure Bill sulle prospettive di Wyndham, insieme ad ulteriori opportunità di crescita come le partnership con carte di credito. Nonostante un moderato rallentamento del RevPAR nel segmento economy e midscale di Wyndham, l'analista ha sottolineato che l'azienda sta entrando nel quarto trimestre con confronti più facili rispetto all'anno precedente, dove ha registrato un calo del RevPAR dell'1% nel quarto trimestre del 2023.
Inoltre, l'analista ha menzionato che i trend STR per i segmenti di mercato di Wyndham sono stati favorevoli fino all'inizio di novembre.
Il management di Wyndham si è impegnato a garantire rendimenti agli azionisti, come indicato dai continui pagamenti di dividendi e dai programmi di riacquisto di azioni. Questo approccio è parte della ragione per mantenere il rating Outperform sul titolo della società alberghiera.
Oltre all'aumento del target di prezzo, Oppenheimer ha anche incrementato la sua previsione per l'EBITDA dell'anno fiscale 2025 di Wyndham a $737 milioni, in aumento rispetto alla precedente stima di $726 milioni. Questa revisione si basa su ipotesi aggiornate riguardanti la crescita delle camere e i margini di profitto. Il rapporto dell'analista riflette una prospettiva positiva per le performance finanziarie e il potenziale del titolo di Wyndham Hotels.
In altre notizie recenti, Wyndham Hotels & Resorts ha riportato un terzo trimestre di successo nel 2024, con un aumento del 7% dell'EBITDA rettificato e un incremento del 10% dell'EPS rettificato. L'azienda ha espanso il suo sistema di camere del 4% e ha aperto oltre 17.000 camere. La catena alberghiera ha anche registrato un miglioramento di 40 punti base nella fidelizzazione dei franchisee e una crescita netta delle camere internazionali del 2% sequenziale e dell'8% su base annua.
Nonostante un leggero calo del RevPAR negli Stati Uniti, le cifre internazionali sono aumentate del 7%, contribuendo alla robusta crescita dell'azienda. Wyndham ha anche aggiunto oltre 2 milioni di nuovi membri al programma fedeltà, portando il totale globale a oltre 112 milioni. L'azienda ha alzato la sua guidance per l'EPS rettificato diluito dell'intero anno a un intervallo compreso tra $4,22 e $4,34.
In termini di sviluppi futuri, Wyndham si appresta a introdurre il suo marchio Microtel in India con un piano per aggiungere 40 nuovi hotel entro il 2031. Al Project ECHO dell'azienda sono stati assegnati $100 milioni con un'aspettativa di aumento dell'impiego di capitale nel 2025 e 2026.
Inoltre, il pipeline di sviluppo dell'azienda è cresciuto quasi del 5% su base annua, raggiungendo un record di 248.000 camere. Questi recenti sviluppi sottolineano le prospettive ottimistiche di Wyndham e l'impegno verso il valore per gli azionisti e i franchisee.
InvestingPro Insights
I dati recenti di InvestingPro si allineano con la prospettiva ottimistica di Oppenheimer su Wyndham Hotels (NYSE: WH). La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di $7,55 miliardi, con un rapporto P/E di 24,8 negli ultimi dodici mesi al Q3 2024. L'impressionante margine di profitto lordo di Wyndham del 68,84% e il margine di reddito operativo del 38,68% sottolineano la sua efficienza operativa, supportando la posizione positiva dell'analista sulle performance finanziarie dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano che Wyndham ha aumentato il suo dividendo per 3 anni consecutivi, dimostrando un impegno verso i rendimenti per gli azionisti che si allinea con l'approccio del management evidenziato nell'articolo. Inoltre, 8 analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni sugli utili per il prossimo periodo, suggerendo una crescente fiducia nelle future performance di Wyndham.
La forte performance recente del titolo è evidente, con un rendimento totale del prezzo del 33,62% negli ultimi tre mesi e del 35,57% negli ultimi sei mesi. Questo slancio è coerente con l'aumento del target di prezzo dell'analista e le prospettive positive sulle prospettive di crescita dell'azienda.
Per gli investitori che cercano approfondimenti più completi, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per Wyndham Hotels, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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