Lunedì, Oppenheimer ha ribadito il suo rating Outperform e il target di prezzo di $62,00 per le azioni di Prothena Corp (NASDAQ:PRTA), a seguito di discussioni con il management dell'azienda al Movers in Rare Disease Summit. Attualmente scambiato a $12,79, il titolo mostra un potenziale significativo secondo il consenso degli analisti, con obiettivi che vanno da $24 a $94.
L'analisi di InvestingPro indica che il titolo è attualmente sottovalutato, con ulteriori approfondimenti disponibili nel completo Rapporto di Ricerca Pro. Il focus della conversazione è stato sui prossimi risultati dello studio di Fase 3 AFFIRM-AL di birtamimab nell'amiloidosi AL, attesi per la prima metà del 2025.
Birtamimab è in fase di sviluppo come nuovo trattamento per l'amiloidosi AL, una malattia rara caratterizzata da depositi proteici anomali nei tessuti che possono portare a insufficienza d'organo. Questa terapia è progettata per rimuovere questi depositi, potenzialmente complementando i trattamenti esistenti come Darzalex (dara) di Johnson & Johnson quando usato con VCd, che ora è stabilito come lo standard di cura (SOC) dopo la recente presentazione dei dati dello studio di Fase 3 ANDROMEDA all'American Society of Hematology (ASH).
I dati precedenti dello studio di Fase 3 VITAL di Prothena hanno dimostrato un significativo beneficio di sopravvivenza a 9 mesi del 59% per birtamimab nei pazienti con malattia avanzata (Mayo Stage-IV), supportando il design dello studio AFFIRM-AL secondo l'accordo di Special Protocol Assessment (SPA) con la FDA.
L'azienda ha delineato il potenziale di birtamimab per servire circa 4.000 pazienti negli Stati Uniti, indicando un'opportunità commerciale superiore a 1 miliardo di dollari.
Questa proiezione si basa sull'attuale comprensione della malattia e sui bisogni insoddisfatti che persistono, in particolare per i pazienti ad alto rischio di mortalità che potrebbero beneficiare di questo approccio terapeutico innovativo.
Con una capitalizzazione di mercato attuale di $688 milioni e un punteggio complessivo di Salute Finanziaria valutato come 'DISCRETO' da InvestingPro, gli investitori dovrebbero notare che il titolo ha subito un significativo calo del 65% dall'inizio dell'anno, potenzialmente presentando un'opportunità per gli investitori value.
In altre notizie recenti, Prothena Corporation ha sperimentato cambiamenti significativi nella leadership e nelle prospettive finanziarie. Chad Swanson è stato nominato nuovo Chief Development Officer in seguito alla partenza del Chief Medical Officer dell'azienda, Hideki Garren.
In mezzo a questi cambiamenti, diverse società hanno adeguato le loro prospettive su Prothena. H.C. Wainwright ha mantenuto un rating Buy con un target di prezzo di $84,00, mentre BofA Securities ha ridotto il suo target di prezzo da $33,00 a $31,00. Anche RBC Capital e Oppenheimer hanno adeguato i loro target di prezzo, riflettendo una posizione cauta sui programmi pipeline dell'azienda.
Prothena ha riportato i risultati finanziari del secondo trimestre 2024, con spese operative di $73,6 milioni e un saldo di cassa di $564 milioni. La guidance dell'azienda per l'intero anno 2024 prevede una perdita netta nell'intervallo di $120-135 milioni, un miglioramento dovuto in gran parte a un pagamento di $80 milioni da Bristol Myers Squibb per i diritti globali su PRX019.
Inoltre, l'azienda ha stipulato un accordo di licenza con Bristol Myers Squibb per PRX019, che include potenziali pagamenti milestone fino a $617,5 milioni e royalties sulle vendite nette. Piper Sandler ha ribadito un rating Overweight sulle azioni Prothena, evidenziando il potenziale di PRX019.
Prothena e i suoi investitori sono particolarmente concentrati sui prossimi risultati dello studio di Fase 2b PADOVA, attesi per il quarto trimestre dell'anno. L'analista di Oppenheimer ha fornito un'analisi di scenario per lo studio PADOVA, che prevede un upside del 48% aggiustato per la probabilità per le azioni di Prothena, subordinato a risultati positivi dello studio e al continuo sviluppo di prasinezumab da parte di Roche. Questi sono gli sviluppi recenti nella traiettoria di Prothena Corporation.
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