Lunedì, H.C. Wainwright ha modificato il suo obiettivo di prezzo per le azioni di Bicycle Therapeutics (NASDAQ:BCYC), un'azienda biofarmaceutica, riducendolo a $33,00 dal precedente $55,00. Il titolo, attualmente scambiato a $13,81, ha subito un forte calo del 34% nell'ultima settimana.
Nonostante l'abbassamento del target di prezzo, la società ha mantenuto il suo rating Buy sulle azioni dell'azienda. Secondo l'analisi di InvestingPro, il titolo appare sottovalutato in base alle sue metriche di Fair Value. L'aggiustamento riflette una rivalutazione della pipeline di sviluppo farmaceutico di Bicycle Therapeutics.
L'analista della società ha notato che il modello aggiornato tiene conto dello stato attuale della pipeline dell'azienda. Mentre i dati di InvestingPro mostrano che l'azienda sta rapidamente bruciando liquidità con margini di profitto lordo deboli, particolare attenzione è stata data al candidato farmaco zele, che è in fase di sviluppo per molteplici usi.
L'analista ha citato il profilo di sicurezza favorevole del farmaco come motivo per aumentare la sua prevista penetrazione di mercato per il trattamento di prima linea (1L) e di seconda linea o oltre (2L+) del carcinoma uroteliale muscolo-invasivo (mUC). I tassi di penetrazione sono stati aumentati rispettivamente al 30% e al 20%, in aumento rispetto al 15% precedentemente previsto.
Inoltre, l'analista ha incluso il cancro al seno triplo negativo metastatico (mTNBC) come nuova indicazione nel modello di valutazione, con aspettative per il lancio di zele per questa indicazione negli Stati Uniti entro il 2030. Tuttavia, il cancro del polmone non a piccole cellule (NSCLC) è stato escluso dalla valutazione poiché il potenziale lancio per questo tipo di tumore è previsto verso la fine del periodo di proiezione.
La revisione del target di prezzo tiene conto anche degli aggiustamenti alle spese operative previste per l'anno 2025 e oltre. Il nuovo obiettivo di prezzo di $33 è basato su una base per azione diluita, riflettendo le ultime aspettative della società per le prestazioni finanziarie e il potenziale di mercato di Bicycle Therapeutics.
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In altre notizie recenti, Bicycle Therapeutics è stata al centro di diverse revisioni degli analisti e sviluppi finanziari. Morgan Stanley ha mantenuto il suo rating Equalweight sull'azienda, sottolineando la chiarezza fornita sui tempi dello studio di Fase 2/3 Duravelo-2.
B.Riley, d'altra parte, ha tagliato il target di prezzo dell'azienda da $28 a $17, mantenendo un rating Neutral, a seguito del rilascio di dati clinici per zelenectide pevedotin che non hanno soddisfatto le aspettative. Tuttavia, la stessa società ha riconosciuto l'impressionante crescita dei ricavi di Bicycle Therapeutics del 48,6% negli ultimi dodici mesi.
Needham ha mantenuto il suo rating Buy e il target di prezzo di $38,00 per Bicycle Therapeutics, anticipando risultati iniziali promettenti per la monoterapia in pazienti con cancro al seno triplo negativo. Leerink Partners ha alzato il target di prezzo dell'azienda a $32,00, mantenendo un rating Outperform, a seguito dei risultati finanziari del terzo trimestre dell'azienda e dei progressi della pipeline.
H.C. Wainwright ha anche mantenuto un rating Buy e un target di prezzo di $55,00 sulle azioni di Bicycle Therapeutics, a seguito del rilascio di dati di imaging promettenti per il principale candidato interno dell'azienda. L'azienda ha assicurato circa $555 milioni attraverso un finanziamento PIPE, estendendo la sua autonomia finanziaria fino alla seconda metà del 2027.
Oppenheimer e TD Cowen hanno mantenuto rispettivamente i loro rating Outperform e Buy, sottolineando i potenziali progressi nella piattaforma BRC. Questi sono alcuni degli sviluppi recenti riguardanti Bicycle Therapeutics.
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