Lunedì, UBS ha avviato la copertura su Autodesk, una società di software quotata al NASDAQ:ADSK, con un rating Buy e un obiettivo di prezzo di $350,00. L'analisi della banca suggerisce prospettive positive per la crescita dei ricavi di Autodesk e la sua capacità di sfruttare il potere di determinazione dei prezzi e le opportunità di cross-selling. Secondo i dati di InvestingPro, 15 analisti hanno recentemente rivisto al rialzo le loro stime sugli utili, con obiettivi che vanno da $245 a $375.
La copertura inizia con una visione ottimistica sulle prospettive finanziarie dell'azienda, citando un potenziale aumento della spesa del 10% o più dovuto alle aspettative di assunzioni e volumi. UBS ha evidenziato la strategia di pricing di Autodesk, che include una serie di aumenti da bassa singola cifra a oltre il 10%, come un fattore significativo nella guida della crescita dei ricavi.
I dati di InvestingPro mostrano che l'azienda mantiene impressionanti margini di profitto lordo del 92% e ha raggiunto una crescita dei ricavi dell'11,5% negli ultimi dodici mesi.
Il nuovo modello transazionale di Autodesk, che dovrebbe contribuire al rialzo finanziario, è stato anche menzionato come probabile motore di crescita futura. Nonostante alcune interruzioni dovute al lancio di questo modello, la prospettiva a lungo termine rimane costruttiva. UBS prevede che il nuovo modello fornirà venti favorevoli ai ricavi dell'azienda.
Lo scenario rialzista della banca si basa su una crescita dei ricavi anno su anno del 10% entro l'anno solare 2025. Anche nel loro scenario di base, UBS prevede un aumento del 7,5% anno su anno, suggerendo che l'attuale consenso di mercato potrebbe sottovalutare l'impatto positivo sui ricavi del nuovo modello di business di Autodesk.
In altre notizie recenti, Autodesk ha fatto progressi significativi nelle sue prestazioni finanziarie e transizioni strategiche. Gli ultimi utili trimestrali della società di software hanno mostrato un aumento dell'11% anno su anno, con utili per azione Non-GAAP di $2,17 che hanno superato le stime.
La transizione di Autodesk verso un nuovo modello transazionale dovrebbe contribuire con circa $270 milioni alla fatturazione, aggiungendo 5,0-5,5 punti percentuali alle cifre complessive.
Le società di analisi BMO Capital Markets, Piper Sandler, Rosenblatt Securities, Mizuho Securities e Oppenheimer hanno preso atto di questi sviluppi. BMO Capital Markets ha mantenuto il rating Market Perform ma ha aumentato l'obiettivo di prezzo a $308,00, mentre Piper Sandler ha alzato il suo obiettivo a $311, e Rosenblatt Securities ha aggiornato il suo obiettivo a $325. Mizuho Securities ha aumentato il suo obiettivo a $280, e Oppenheimer ha riconfermato un obiettivo di $350.
Janesh Moorjani, precedentemente di Elastic, è stato nominato nuovo Chief Financial Officer di Autodesk. Il suo ruolo dovrebbe essere fondamentale nel plasmare la narrativa finanziaria dell'azienda in futuro. Autodesk mira a mantenere un quadro di crescita del 10-15% nel lungo termine e si sta preparando per una forte crescita del flusso di cassa libero nell'anno fiscale 2026. Questi recenti sviluppi sottolineano l'evoluzione in corso di Autodesk e il suo impegno nella pianificazione finanziaria strategica.
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