ATLANTA - Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX), una piattaforma pubblicitaria digitale, ha annunciato l'intenzione di offrire 150 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza 2029 ad acquirenti istituzionali qualificati, a seconda delle condizioni di mercato. L'offerta privata è conforme alla norma 144A del Securities Act del 1933, come modificato.
Inoltre, Cardlytics prevede di concedere agli acquirenti iniziali un'opzione di acquisto fino a ulteriori 22,5 milioni di dollari in titoli entro 13 giorni dall'emissione. Queste obbligazioni senior non garantite scadranno il 1° aprile 2029, a meno che non vengano convertite o riacquistate prima dalla società. Le obbligazioni matureranno interessi semestrali e i titolari delle obbligazioni avranno il diritto di convertire le loro obbligazioni a determinate condizioni.
Il tasso di interesse e il tasso di conversione iniziale saranno stabiliti durante le trattative con gli acquirenti iniziali al momento della determinazione del prezzo. Cardlytics prevede di utilizzare parte dei proventi netti per riacquistare una parte delle sue obbligazioni senior convertibili all'1,00% con scadenza nel 2025 in transazioni negoziate privatamente. I fondi rimanenti dovrebbero essere destinati a scopi aziendali generali.
In caso di specifici cambiamenti societari, i detentori delle note possono richiedere a Cardlytics di riacquistare le loro note in contanti all'importo principale più gli interessi maturati. I termini di questi riacquisti varieranno in base a diversi fattori e non vi è alcuna garanzia sull'ammontare delle Notes 2025 che saranno riacquistate o sui loro termini di riacquisto.
L'annuncio menziona anche potenziali attività di mercato da parte dei titolari delle note che potrebbero influenzare il prezzo di mercato delle azioni ordinarie di Cardlytics. Tra queste, l'eliminazione delle posizioni di copertura e delle transazioni in derivati relative alle azioni della società, che potrebbero influenzare l'effettivo prezzo di conversione delle obbligazioni.
Cardlytics potrebbe anche terminare una parte delle transazioni call con tetto massimo esistenti se una parte delle Notes 2025 viene riacquistata. Ciò potrebbe comportare che le controparti delle opzioni o le loro affiliate intraprendano operazioni di mercato che potrebbero avere un impatto sul prezzo di mercato delle azioni ordinarie della società e sul valore di mercato delle obbligazioni.
Le note e le eventuali azioni ordinarie emesse alla loro conversione non saranno registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi sui titoli di altre giurisdizioni e non potranno essere offerte o vendute senza registrazione o esenzione dai requisiti di registrazione.
Il presente comunicato stampa si basa su una dichiarazione di comunicato stampa e non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli. L'offerta delle note non è condizionata al riacquisto delle Note 2025.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre Cardlytics, Inc. (NASDAQ: CDLX) si muove attraverso le sue manovre finanziarie strategiche con l'offerta di obbligazioni senior convertibili, i dati in tempo reale e gli approfondimenti di InvestingPro tracciano un quadro più ampio dell'attuale posizione di mercato dell'azienda. Con una capitalizzazione di mercato di 972,34 milioni di dollari, Cardlytics opera su scala significativa nel settore della pubblicità digitale.
Nonostante il rapporto P/E negativo della società, pari a -13,36 negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre del 2023, indichi che la società non è stata redditizia durante questo periodo, il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta su un robusto 42,17%, suggerendo una gestione efficace dei costi nelle sue attività principali.
Gli investitori potrebbero trovare particolarmente degni di nota la volatilità del titolo e la recente performance dell'azienda. Cardlytics ha registrato un rendimento significativo nell'ultima settimana, con un rendimento totale del 43,62%.
Inoltre, il titolo è stato scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 98,68% del prezzo di picco, il che riflette l'ottimismo degli investitori e la potenziale fiducia nelle prospettive di crescita futura dell'azienda. Ciò è ulteriormente supportato da un notevole rendimento totale del prezzo a un anno del 658,43%, che indica un forte sentimento degli investitori nell'ultimo anno.
Per chi volesse approfondire le prospettive di Cardlytics, i suggerimenti di InvestingPro rivelano che il titolo è generalmente scambiato con un'elevata volatilità dei prezzi, il che potrebbe essere una considerazione importante per gli investitori con una diversa propensione al rischio. Inoltre, le attività liquide della società superano gli obblighi a breve termine, il che può rassicurare sulla liquidità della società e sulla sua capacità di far fronte agli impegni finanziari immediati.
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