BRADENTON, Fla. - First Watch Restaurant Group, Inc. (NASDAQ: FWRG), una importante catena di ristoranti specializzata in colazioni e pranzi, ha fissato il prezzo di un'offerta secondaria di azioni sottoscritta a $19,95 per azione. L'offerta, annunciata oggi, riguarda 8 milioni di azioni vendute da fondi gestiti da Advent International, L.P. La data di chiusura prevista è domani, soggetta alle consuete condizioni di chiusura.
L'offerta secondaria non include azioni vendute direttamente da First Watch; pertanto, l'azienda non riceverà alcun provento dalla vendita. Advent International manterrà tutti i guadagni dell'offerta. Inoltre, il sottoscrittore, Goldman Sachs & Co. LLC, ha l'opzione di acquistare fino a ulteriori 1,2 milioni di azioni entro 30 giorni al prezzo dell'offerta pubblica, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione.
Questa mossa finanziaria avviene in un contesto di crescita e riconoscimento dell'azienda nel settore della ristorazione. First Watch è stata premiata con diversi riconoscimenti, come essere nominata il #1 Most Loved Workplace® in America da Newsweek e dal Best Practice Institute per il 2024, e l'inserimento nella lista di Yelp dei 50 marchi più amati negli Stati Uniti nel 2023.
L'offerta viene effettuata attraverso una dichiarazione di registrazione "shelf" depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), che è stata dichiarata efficace. Si consiglia ai potenziali investitori di leggere il prospetto e i documenti correlati depositati presso la SEC per comprendere appieno i termini dell'offerta.
First Watch è specializzata in colazioni, brunch e pranzi preparati su ordinazione, con un menu che presenta un mix di piatti classici e proposte uniche. L'azienda gestisce oltre 540 ristoranti in 29 stati, dimostrando una presenza significativa nel segmento della ristorazione diurna.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa di First Watch Restaurant Group, Inc.
In altre notizie recenti, First Watch Restaurant Group ha reso noti i risultati finanziari del terzo trimestre 2024, evidenziando una combinazione di crescita e sfide. L'azienda ha riportato vendite a livello di sistema per $291,8 milioni e ricavi totali per $251,6 milioni, segnando un aumento del 14,8% rispetto all'anno precedente. L'utile netto dell'azienda è stato di $2,1 milioni, e l'EBITDA rettificato è salito a $25,6 milioni, nonostante un calo del 4,4% nel traffico dei ristoranti comparabili. L'aggiunta di 44 nuovi ristoranti nel corso dell'anno ha contribuito a questa crescita dei ricavi.
Sul fronte degli analisti, Piper Sandler ha mostrato fiducia in First Watch aumentando il target di prezzo a $23,00 da $22,00, mantenendo un rating Overweight per il titolo. Questa revisione ha fatto seguito al recente rapporto finanziario e alla conference call dell'azienda. La società prevede che le tendenze del traffico continueranno probabilmente ad essere negative nel quarto trimestre del 2024, monitorando queste tendenze nella prima metà del 2025.
In termini di aspettative future, First Watch prevede di continuare la sua espansione, con 23 nuove location previste per l'apertura nel quarto trimestre. L'azienda ha adeguato le sue previsioni per l'EBITDA (utili prima di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti) del 2024, alzando il limite inferiore dell'intervallo di previsione. Questo adeguamento è attribuito alla gestione efficace dei margini a livello di ristorante in un contesto di vendite comparabili impegnativo.
InvestingPro Insights
La recente offerta secondaria di First Watch Restaurant Group arriva in un momento in cui il titolo dell'azienda ha mostrato un significativo slancio. Secondo i dati di InvestingPro, FWRG ha registrato un forte rendimento del 53% nell'ultimo mese e del 32,06% negli ultimi tre mesi. Questa performance positiva si allinea con la narrativa di crescita dell'azienda e i recenti riconoscimenti del settore.
Tuttavia, gli investitori dovrebbero notare che gli attuali parametri di valutazione del titolo suggeriscono un prezzo premium. Il rapporto P/E dell'azienda si attesta a 63,63, indicando che sta negoziando ad un multiplo di utili elevato. Questa valutazione è ulteriormente enfatizzata da un suggerimento di InvestingPro che afferma che FWRG sta negoziando a multipli di valutazione EBIT e EBITDA elevati.
Nonostante l'alta valutazione, la performance finanziaria di First Watch è stata robusta. L'azienda ha riportato un fatturato di $997,25 milioni negli ultimi dodici mesi fino al terzo trimestre 2023, con una notevole crescita dei ricavi del 19,77% nello stesso periodo. Questa traiettoria di crescita supporta la visione ottimistica del mercato sulle prospettive dell'azienda.
Per coloro che stanno considerando un investimento in FWRG, vale la pena notare che InvestingPro offre 11 suggerimenti aggiuntivi per questo titolo, fornendo un'analisi più completa per i potenziali investitori. Questi approfondimenti potrebbero essere particolarmente preziosi considerando i recenti movimenti di prezzo del titolo e la posizione di mercato in evoluzione dell'azienda nel competitivo settore della ristorazione.
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