SHANGHAI - GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698), un importante sviluppatore e operatore di data center in Cina e nel Sud-Est asiatico, ha annunciato lunedì che la sua filiale, DigitalLand Holdings Limited (GDS International), ha ottenuto un finanziamento di 587 milioni di dollari da parte di investitori istituzionali di private equity per le sue azioni privilegiate convertibili di serie A. Questa mossa mira a rafforzare l'espansione internazionale dell'azienda indipendentemente dalla sua entità madre.
Le azioni di Serie A appena emesse valutano GDS International a una valutazione pre-moneta di 750 milioni di dollari, circa 3,92 dollari per azione di deposito americana di GDS Holdings. La valutazione aziendale post-money, considerando il debito netto previsto, è di circa 2,3 miliardi di dollari, pari a circa 24 volte l'EBITDA rettificato previsto per il 2025.
GDS International, fondata nel 2022 e con sede a Singapore, possiede attualmente un portafoglio che comprende 330 MW di capacità di data center in funzione o in costruzione, con altri 340 MW riservati allo sviluppo futuro. Le sedi sono dislocate in mercati strategici come Hong Kong, Singapore, Malesia (Johor) e Indonesia (Batam). L'azienda si è già assicurata oltre 200 MW di impegni e prenotazioni di capacità, con più di 70 MW che hanno generato entrate.
La transazione consentirà a GDS International di capitalizzare completamente il suo capitale sociale a circa 1 miliardo di dollari, permettendole di completare il suo attuale portafoglio di sviluppo senza ulteriori finanziamenti da parte di GDS Holdings. I proventi dell'emissione della Serie A saranno utilizzati anche per rimborsare i prestiti degli azionisti e altri debiti dovuti a GDS Holdings subito dopo la chiusura della transazione.
Dopo la chiusura, GDS Holdings manterrà circa il 56,1% del capitale di GDS International, mentre il restante 43,9% sarà detenuto dagli investitori, tra cui nomi importanti come Hillhouse e Boyu. Le azioni della Serie A sono convertibili in azioni ordinarie di GDS International a discrezione del titolare e si convertiranno automaticamente al completamento dell'IPO di GDS International, a determinate condizioni.
William Huang, presidente e amministratore delegato di GDS Holdings e presidente di GDSI, ha espresso fiducia nelle opportunità di crescita dei loro mercati e nel valore creato per gli azionisti. La chiusura della transazione è soggetta al soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura.
Le informazioni contenute in questo articolo si basano su un comunicato stampa.
Approfondimenti di InvestingPro
Mentre GDS Holdings Limited (NASDAQ: GDS; HKEX: 9698) si posiziona per un'ulteriore crescita internazionale, le metriche e i suggerimenti di InvestingPro forniscono un'analisi più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato della società. Con una capitalizzazione di mercato di 60,25 milioni di dollari e un rapporto P/E di 14,15, GDS Holdings sembra essere valutata ragionevolmente sul mercato. In particolare, il rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi a partire dal terzo trimestre 2024 è pari a 13,48, il che suggerisce un leggero miglioramento della valutazione degli utili nel tempo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che GDS Holdings ha aumentato il dividendo per 7 anni consecutivi e ha mantenuto il pagamento dei dividendi per 13 anni consecutivi, il che potrebbe essere un segnale dell'impegno della società a restituire valore agli azionisti. Inoltre, il titolo della società è noto per la sua bassa volatilità dei prezzi, che potrebbe interessare gli investitori in cerca di stabilità nei loro investimenti. Per chi fosse interessato a saperne di più, sono disponibili altri suggerimenti di InvestingPro, tra cui approfondimenti sulla posizione di cassa della società e sui multipli di valutazione. Visitate il sito https://www.investing.com/pro/9698 per un elenco completo dei suggerimenti e utilizzate il codice coupon PRONEWS24 per ottenere un ulteriore 10% di sconto su un abbonamento annuale o biennale a Pro e Pro+.
Per quanto riguarda il rendimento da dividendo, i dati più recenti parlano di un 3,47%, che potrebbe essere interessante per gli investitori orientati al reddito. Il titolo della società è inoltre scambiato vicino ai massimi delle 52 settimane, al 96,08% del prezzo di picco, a testimonianza del forte sentimento del mercato e di un robusto rendimento del 31,89% nell'ultimo anno. Questi dati, uniti agli investimenti strategici e ai piani di espansione della società, suggeriscono che GDS Holdings potrebbe essere una considerazione interessante per gli investitori che monitorano il settore tecnologico e dei data center.
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