Lunedì, H.C. Wainwright ha riconfermato il suo rating Buy e il target price di $17,00 per Cogent Biosciences, una società quotata al NASDAQ con il ticker NASDAQ:COGT. La decisione della società fa seguito alla recente presentazione di Cogent dei risultati preclinici per il suo candidato farmaco CGT6297 al simposio EORTC-NCI-AACR.
CGT6297, che è un inibitore allosterico di PI3K, ha mostrato una selettività 25 volte superiore rispetto alla variante PI3Kα WT. Questi dati preclinici suggeriscono che CGT6297 ha un'alta biodisponibilità orale e una bassa clearance tra le specie, che potrebbe potenzialmente portare a una robusta inibizione della segnalazione a valle e all'efficacia nei modelli animali.
L'analista di H.C. Wainwright ha notato che, sebbene CGT6297 abbia dimostrato un'efficacia superiore senza un aumento dei livelli di insulina rispetto a una dose clinicamente rilevante di una terapia approvata in un modello tumorale murino, concorrenti come OKI-219 di OnKure e STX-478 di Scorpion hanno esibito una maggiore efficacia anti-tumorale in vivo.
Nonostante il panorama competitivo, con OKI-219 di OnKure che mostra una selettività pAKT di 106x e una selettività di proliferazione di 159x in determinate linee cellulari, CGT6297 di Cogent sta andando avanti con i piani per iniziare gli studi abilitanti IND nel 2025. La fiducia della società in Cogent rimane stabile, come riflesso nel target price di $17 per azione riconfermato a 12 mesi.
In altre notizie recenti, Cogent Biosciences ha fatto progressi significativi nei suoi studi clinici e nel pipeline di sviluppo. L'azienda biotecnologica ha introdotto un nuovo inibitore KRAS, CGT6737, e un inibitore PI3Kα, CGT6297, nel suo pipeline di sviluppo. Questi inibitori sono progettati per offrire una significativa inibizione della crescita tumorale nei modelli preclinici e offrire un profilo di sicurezza migliore rispetto ai trattamenti esistenti, rispettivamente. Cogent prevede di iniziare gli studi abilitanti IND per CGT6297 nel 2025.
Inoltre, l'azienda ha completato con successo l'arruolamento dei pazienti per il suo studio di Fase 3 PEAK che valuta bezuclastinib per il trattamento dei tumori stromali gastrointestinali (GIST). I risultati principali di questo studio sono attesi entro la fine del 2025. Inoltre, lo studio SUMMIT di Cogent per la mastocitosi sistemica non avanzata è sulla buona strada per completare l'arruolamento nel primo trimestre del 2025, con risultati attesi nella seconda metà dello stesso anno.
Varie società finanziarie hanno adeguato i loro target di prezzo delle azioni e i rating per Cogent a seguito di questi recenti sviluppi. Citi ha alzato il suo target di prezzo da $13,00 a $15,00, mantenendo un rating Buy, mentre Baird ha aumentato il suo target di prezzo a $10,00, mantenendo un rating Neutral. H.C. Wainwright ha ridotto il suo target di prezzo a 12 mesi a $17, ma ha riconfermato un rating Buy. Piper Sandler ha riconfermato il suo rating Overweight con un target di prezzo di $22,00.
Approfondimenti InvestingPro
La recente presentazione dei dati preclinici di Cogent Biosciences e il rating Buy riconfermato da H.C. Wainwright si allineano con alcune interessanti metriche finanziarie e approfondimenti di InvestingPro. La capitalizzazione di mercato dell'azienda è di €1,28 miliardi, riflettendo l'interesse degli investitori nel suo potenziale.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Cogent detiene più liquidità che debito nel suo bilancio, il che potrebbe essere cruciale per finanziare i suoi sforzi di ricerca e sviluppo in corso, incluso l'avanzamento di CGT6297 verso gli studi abilitanti IND. Questa forte posizione di liquidità è ulteriormente supportata dal fatto che le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, fornendo flessibilità finanziaria mentre l'azienda fa progredire il suo pipeline.
Tuttavia, è importante notare che Cogent non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -5,65 negli ultimi dodici mesi al Q2 2024. Questo non è insolito per le aziende biofarmaceutiche in fase di sviluppo, e si allinea con il suggerimento di InvestingPro che indica che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno.
Nonostante queste sfide, le azioni di Cogent hanno mostrato una forte performance, con un rendimento totale del prezzo del 55,64% negli ultimi sei mesi e stanno negoziando vicino al loro massimo di 52 settimane. Questo suggerisce che gli investitori sono ottimisti sul potenziale dell'azienda, possibilmente influenzati da sviluppi come i risultati preclinici di CGT6297.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi che potrebbero fornire ulteriori approfondimenti sulla salute finanziaria e la posizione di mercato di Cogent Biosciences.
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