Lunedì, H.C. Wainwright ha rivisto le sue previsioni sulle azioni di Revolution Medicines, alzando il target di prezzo da $56 a $62, mantenendo al contempo un rating Buy sul titolo della società. Questo aggiornamento segue la presentazione di promettenti risultati preliminari della sperimentazione di Fase 1/1b dell'inibitore selettivo RAS(ON) G12D di Revolution Medicines, RMC-9805, al recente incontro EORTC-NCI-AACR.
La sperimentazione, denominata RMC-9805-001, coinvolge pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC) precedentemente trattato. I dati, aggiornati al 2 settembre 2024, hanno rivelato un tasso di risposta obiettiva (ORR) del 30% e un tasso di controllo della malattia dell'80% tra i pazienti a cui è stata somministrata una dose di RMC-9805 di 1200mg una volta al giorno o 600mg due volte al giorno.
Questi numeri sono notevolmente più alti rispetto all'ORR del 3-17% tipicamente osservato con vari regimi di chemioterapia nei trattamenti di seconda linea o successivi del PDAC.
L'analista di H.C. Wainwright ha evidenziato i risultati della monoterapia di RMC-9805 nei pazienti con PDAC KRASG12D+ e il potenziale di combinare RMC-9805 con un altro farmaco, RMC-6236. Queste scoperte hanno portato all'inclusione di ricavi aggiustati per il rischio per RMC-9805 nel setting di seconda linea del PDAC KRASG12D+ all'interno del loro modello finanziario.
Sebbene la società non abbia ancora considerato i ricavi aggiustati per il rischio per RMC-6236 o RMC-9805 nel setting di prima linea del PDAC, questi sono visti come possibili contributori a futuri miglioramenti delle previsioni. La revisione del target di prezzo a $62 riflette l'incorporazione di questi nuovi dati e la continua raccomandazione di un rating Buy per le azioni di Revolution Medicines.
In altre notizie recenti, Revolution Medicines ha fatto progressi significativi nello sviluppo dei suoi candidati al trattamento del cancro, RMC-6236 e RMC-9805. I recenti aggiornamenti clinici della società hanno portato Oppenheimer ad aumentare il target di prezzo delle azioni di Revolution a $60 mantenendo un rating Outperform sul titolo.
Anche Needham ha mantenuto una posizione positiva con un rating Buy e un target di prezzo di $61,00, in seguito alla presentazione di risultati aggiornati sui trattamenti contro il cancro.
Revolution ha riportato risultati preliminari promettenti dal suo primo studio sull'uomo di RMC-9805, mostrando un tasso di risposta obiettiva del 30% e un tasso di controllo della malattia dell'80% tra i pazienti con adenocarcinoma duttale pancreatico (PDAC). La società ha anche riportato progressi con il suo studio di Fase 1 di RMC-6236, mostrando tassi incoraggianti di sopravvivenza libera da progressione.
TD Cowen ha ribadito il suo rating Buy su Revolution in seguito a questi risultati, esprimendo ottimismo sul potenziale di RMC-6236 e RMC-9805 di influenzare il panorama del trattamento per il PDAC. La società prevede una perdita netta tra $560 milioni e $600 milioni per l'intero anno 2024, principalmente a causa dell'accelerazione della sua sperimentazione di Fase 2 per il PDAC.
Questi recenti sviluppi sottolineano il continuo impegno di Revolution Medicine nella ricerca di trattamenti efficaci per tipi di cancro difficili da trattare.
Approfondimenti InvestingPro
Revolution Medicines (RVMD) ha registrato un notevole slancio sul mercato, in linea con le prospettive positive di H.C. Wainwright. Secondo i dati di InvestingPro, la società ha visto un forte rendimento del 148,6% nell'ultimo anno, con un aumento del 37,04% negli ultimi sei mesi. Questa tendenza al rialzo è ulteriormente supportata dal fatto che il titolo è scambiato vicino al suo massimo di 52 settimane, con il prezzo attuale al 99,8% di quel picco.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che RVMD detiene più liquidità che debiti nel suo bilancio, il che potrebbe fornire flessibilità finanziaria per continuare gli sforzi di ricerca e sviluppo. Questo è particolarmente rilevante considerando i promettenti risultati della sperimentazione di Fase 1/1b per RMC-9805 menzionati nell'articolo.
Tuttavia, è importante notare che RVMD non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -18,51 per gli ultimi dodici mesi al Q2 2024. Questo è coerente con la natura di fase iniziale di molte società biotecnologiche focalizzate sullo sviluppo di farmaci.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per RVMD, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato della società.
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