Giovedì Mizuho Securities ha modificato l'outlook sul titolo McKesson Corporation (NYSE:MCK), aumentando l'obiettivo di prezzo a 570 dollari da 540 dollari e mantenendo un rating neutrale.
La rettifica fa seguito alla relazione sugli utili del primo trimestre dell'anno fiscale 2025 di McKesson, che ha registrato un utile per azione (EPS) rettificato superiore del 10% rispetto al consenso.
Il risultato è stato attribuito a un guadagno non operativo derivante da investimenti azionari. Escludendo questo guadagno, la performance dell'azienda è stata inferiore in termini di fatturato, utile operativo rettificato ed EPS.
Il guadagno non operativo ha avuto un impatto significativo sui dati finanziari di McKesson, aggiungendo circa 0,89 dollari all'EPS rettificato, che altrimenti sarebbe stato inferiore alle aspettative del consenso del 3%.
A seguito dei risultati trimestrali, McKesson ha aumentato le previsioni per l'EPS rettificato dell'anno fiscale 2025 di 0,50 dollari a metà strada, una spinta influenzata dal suddetto guadagno. Nonostante questo aumento, si stima che l'EPS core sia diminuito di 0,39 dollari.
In risposta agli ultimi risultati finanziari, Mizuho ha rivisto al rialzo le stime sugli utili per l'anno fiscale 2025 di 0,45 dollari, riflettendo l'impatto del guadagno non operativo.
Il nuovo obiettivo di prezzo di 570 dollari si basa ora sulle proiezioni dell'anno solare 2025, rispetto al precedente obiettivo, che si basava sull'anno solare 2024. Questo cambiamento nella tempistica di valutazione arriva sulla scia dei risultati del primo trimestre di McKesson per l'anno fiscale 2025.
In altre notizie recenti, McKesson Corporation è stata al centro di diverse azioni degli analisti. Baird ha mantenuto il rating Outperform su McKesson e ha aumentato l'obiettivo di prezzo a 694 dollari, mostrando fiducia nella capacità dell'azienda di sostenere la crescita.
Questo nonostante la relazione del quarto trimestre dell'anno fiscale 2023 di McKesson non sia stata all'altezza. L'attività di McKesson nel settore delle soluzioni tecnologiche Rx e lo slancio positivo nella distribuzione di specialità farmaceutiche sono stati citati come fattori chiave che contribuiscono alla sua valutazione positiva.
Nel frattempo, Jefferies ha mantenuto il rating "Hold" (mantenere) su McKesson, adeguando l'obiettivo di prezzo a 74 dollari in linea con le previsioni di crescita organica del secondo trimestre, recentemente corrette.
Anche Argus ha aumentato l'obiettivo di prezzo sul titolo McKesson a 670 dollari, mantenendo il rating Buy, indicando fiducia nella traiettoria di crescita dell'azienda. Anche TD Cowen ha alzato l'obiettivo di prezzo per McKesson, citando le solide prospettive per l'anno fiscale 2025.
Tuttavia, Jefferies ha ridotto l'obiettivo di prezzo a 73 dollari, prima dei risultati attesi per il secondo trimestre, a causa delle persistenti sfide nella divisione Flavor Solutions di McKesson e del divario di prezzo con le opzioni private label.
La gestione strategica dei prezzi dell'azienda ha portato a una ripresa della crescita dei volumi di consumo e le sue iniziative per migliorare l'offerta con opzioni a maggior valore aggiunto stanno dando risultati positivi.
Per quanto riguarda gli sviluppi legali, McKesson è tra le aziende coinvolte nei risarcimenti per la crisi degli oppioidi che superano i 46 miliardi di dollari, con un pool di spese legali di 2,13 miliardi di dollari destinato a rimborsare gli studi legali coinvolti nella controversia.
Infine, il membro del Congresso Carol Devine Miller ha dichiarato di aver venduto azioni di diverse società, tra cui McKesson, in conformità con i requisiti di trasparenza. Questi sono i recenti sviluppi relativi a McKesson Corporation.
Approfondimenti di InvestingPro
A seguito del recente rapporto sugli utili e dell'aggiornamento del target di prezzo di McKesson Corporation da parte di Mizuho Securities, vale la pena di considerare ulteriori approfondimenti di InvestingPro. Il management di McKesson ha dimostrato fiducia nel valore dell'azienda attraverso un aggressivo riacquisto di azioni, una pratica che può indicare la convinzione di avere azioni sottovalutate (suggerimento di InvestingPro). Inoltre, la società vanta un solido record di affidabilità dei dividendi, avendo aumentato il dividendo per 16 anni consecutivi e mantenuto i pagamenti per 31 anni, il che può interessare gli investitori orientati al reddito (Suggerimento di InvestingPro).
L'attuale capitalizzazione di mercato di McKesson è di 80,1 miliardi di dollari, a testimonianza della sua notevole presenza nel settore sanitario. Con un rapporto P/E di 27,43 e un rapporto P/E rettificato per gli ultimi dodici mesi del quarto trimestre del 2024 pari a 22,59, la società viene scambiata a una valutazione che gli investitori potrebbero trovare interessante, vista la crescita dei ricavi dell'11,65% nello stesso periodo. Inoltre, il fatturato di McKesson negli ultimi dodici mesi del quarto trimestre 2024 è stato di ben 308,95 miliardi di dollari, sottolineando il suo ruolo di primo piano nel settore dei fornitori e dei servizi sanitari (dati InvestingPro).
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