NEW YORK - Morgan Stanley (NYSE:MS) ha annunciato un aumento del dividendo trimestrale e l'approvazione di un significativo programma di riacquisto di azioni. A partire dal terzo trimestre del 2024, l'azienda globale di servizi finanziari aumenterà il suo dividendo a 0,925 dollari per azione dagli attuali 0,85 dollari. Questa decisione rappresenta la continuazione della strategia dell'azienda di aumentare i dividendi in modo costante, riflettendo ciò che l'amministratore delegato Ted Pick descrive come la "durata del modello di business di Morgan Stanley".
In concomitanza con l'aumento dei dividendi, il Consiglio di amministrazione della società ha riautorizzato un programma di riacquisto di azioni fino a 20 miliardi di dollari. Il programma non ha una data di scadenza fissa e inizierà nel terzo trimestre del 2024.
I riacquisti di azioni saranno effettuati ai tempi e ai prezzi ritenuti appropriati dall'azienda, tenendo conto delle condizioni di mercato, della posizione di capitale di Morgan Stanley e delle sue prospettive economiche e di guadagno.
Queste manovre finanziarie fanno seguito alla recente pubblicazione dei risultati del Comprehensive Capital Analysis and Review (CCAR) 2024 da parte del Board of Governors of the Federal Reserve System. Sulla base di questi risultati, Morgan Stanley prevede una riserva di capitale in caso di stress (SCB) del 6,0% dal 1° ottobre 2024 al 30 settembre 2025.
Questo SCB contribuisce a un coefficiente patrimoniale complessivo del Common Equity Tier 1 (CET1) secondo il metodo standardizzato di Basilea III negli Stati Uniti del 13,5%. Al 31 marzo 2024, il coefficiente CET1 dell'azienda era pari al 15,0%.
Morgan Stanley è un attore di primo piano nel settore dei servizi finanziari e offre un'ampia gamma di servizi che comprendono investment banking, titoli, gestione patrimoniale e gestione degli investimenti. L'azienda opera a livello globale, con una presenza in 42 Paesi, e si rivolge a una clientela diversificata che comprende aziende, governi, istituzioni e privati.
Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni previsionali che comportano rischi e incertezze. Tali dichiarazioni si basano sulle attuali aspettative dell'azienda e sono soggette a modifiche. Morgan Stanley non si impegna ad aggiornare le dichiarazioni previsionali dopo la data in cui sono state rilasciate. Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa di Morgan Stanley e si raccomanda ai lettori di non fare eccessivo affidamento su queste dichiarazioni previsionali.
Tra le altre notizie recenti, lo stress test annuale della Federal Reserve ha rivelato che le principali banche statunitensi, tra cui JPMorgan Chase e Citigroup, mantengono un capitale sufficiente a resistere a gravi crisi economiche.
Nonostante le ingenti perdite ipotetiche, questi istituti mantengono livelli di capitale ben al di sopra dei requisiti normativi. Nel frattempo, la filiale indiana di Hyundai Motor si sta preparando per un'IPO che potrebbe raccogliere tra i 2,5 e i 3 miliardi di dollari, con banche consulenti come JPMorgan, Citigroup e HSBC che dovrebbero guadagnare fino a 40 milioni di dollari in commissioni.
Inoltre, lo Sri Lanka è pronto a riavviare le trattative con i creditori privati internazionali per la ristrutturazione di oltre 12 miliardi di dollari di obbligazioni. Ciò fa seguito all'approvazione da parte del Fondo Monetario Internazionale di una tranche di 336 milioni di dollari come parte di un programma più ampio di 2,9 miliardi di dollari per assistere il Paese.
Nel settore bancario, Christy Goldsmith Romero, esperto regolatore di derivati, è stata presa in considerazione per guidare la Federal Deposit Insurance Corporation, succedendo a Martin Gruenberg.
Infine, l'amministratore delegato di Morgan Stanley, Ted Pick, ha sottolineato il potenziale dell'intelligenza artificiale (AI) per rivoluzionare il carico di lavoro dei consulenti finanziari. La banca ha sviluppato uno strumento di intelligenza artificiale in grado di trascrivere e inserire le note degli incontri con i clienti direttamente in un database, risparmiando potenzialmente 10-15 ore alla settimana ai consulenti. Questi sono i recenti sviluppi nel settore finanziario.
Approfondimenti di InvestingPro
Il recente annuncio di Morgan Stanley di aumentare il dividendo trimestrale è in linea con la sua performance storica di titolo affidabile che paga dividendi. Secondo InvestingPro Tips, la società non solo ha aumentato il dividendo per 10 anni consecutivi, ma ha anche mantenuto il pagamento dei dividendi per 32 anni consecutivi, sottolineando la stabilità finanziaria dell'azienda e il suo impegno a restituire valore agli azionisti.
Oltre all'aumento del dividendo, gli analisti sono ottimisti sugli utili futuri di Morgan Stanley, con 9 analisti che hanno rivisto al rialzo gli utili per il prossimo periodo. Queste prospettive positive si riflettono nei solidi fondamentali dell'azienda, come si evince dai dati in tempo reale di InvestingPro.
Morgan Stanley vanta una buona capitalizzazione di mercato di 157,85 miliardi di dollari, un rapporto P/E di 17,4 e un rapporto P/E rettificato ancora più favorevole per gli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2024, pari a 16,74, che indica un titolo potenzialmente sottovalutato.
Anche la crescita dei ricavi della società rimane costante, con un aumento del 2,92% negli ultimi dodici mesi a partire dal primo trimestre 2024 e una crescita trimestrale del 6,01% nel primo trimestre 2024. Queste cifre, unite a un robusto margine di profitto lordo dell'86,5%, dimostrano l'efficienza di Morgan Stanley nel mantenere la redditività.
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