BEAVERTON, ORE - WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ: WISA), nota per la sua tecnologia audio wireless, ha annunciato un nuovo accordo di acquisto di titoli con investitori istituzionali per l'acquisizione di circa 76,7 milioni di azioni ordinarie, compresi i warrant prefinanziati.
Questa offerta diretta registrata ha un prezzo di mercato secondo le regole del Nasdaq, con ogni azione o warrant equivalente fissato a 0,03 dollari. La società ha anche avviato un collocamento privato concomitante di warrant per l'acquisto di un numero uguale di azioni, esercitabili a 0,04 dollari per azione previa approvazione degli azionisti, con scadenza a cinque anni da tale data.
Si stima che le transazioni abbiano fruttato a WiSA Technologies un ricavo lordo di circa 2,3 milioni di dollari, prima della contabilizzazione delle commissioni dell'agente di collocamento e di altre spese di offerta. Maxim Group LLC è l'unico agente di collocamento sia per l'offerta diretta che per il collocamento privato. La chiusura dell'offerta è prevista per il 27 marzo 2024 circa, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
L'offerta pubblica è stata effettuata tramite una dichiarazione di registrazione, precedentemente dichiarata efficace dalla SEC il 13 settembre 2022. I warrant di collocamento privato e le azioni corrispondenti non sono registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e sono offerti in base a esenzioni.
WiSA Technologies, leader nel settore dell'audio wireless immersivo per dispositivi intelligenti e sistemi di intrattenimento domestico, collabora con i principali marchi di elettronica di consumo per offrire esperienze audio wireless ad alta definizione. L'azienda, con sede in Oregon, è anche membro fondatore della Wireless Speaker and Audio Association.
Questo comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli e non ci sarà alcuna vendita di questi titoli in nessuno stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o dell'abilitazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o giurisdizione.
Approfondimenti di InvestingPro
WiSA Technologies, Inc. (NASDAQ: WISA) sta navigando in acque finanziarie difficili, come risulta dalle metriche in tempo reale di InvestingPro. La società ha una capitalizzazione di mercato di 1,64 milioni di dollari USA, che sottolinea la sua posizione di piccola impresa in un mercato competitivo. I dati rivelano anche un significativo calo della crescita dei ricavi pari a -42,03% negli ultimi dodici mesi a partire dal 1° trimestre 2023, che si allinea con le previsioni degli analisti di un calo delle vendite nell'anno in corso, un suggerimento di InvestingPro che evidenzia potenziali venti contrari per l'azienda.
Un altro dato preoccupante è il Margine di profitto lordo, che nello stesso periodo ha registrato un allarmante -120,51%, indicando che l'azienda non solo non riesce a realizzare profitti, ma vende i suoi prodotti in perdita. A questo si aggiunge un sostanziale Margine di Reddito Operativo di -857,93%, che suggerisce inefficienze operative o alti costi generali che stanno erodendo i potenziali guadagni.
I suggerimenti di InvestingPro suggeriscono inoltre che WiSA Technologies è alle prese con un'elevata volatilità dei prezzi e con un debito significativo, che potrebbe influenzare la decisione di stipulare un accordo di acquisto di titoli come mezzo per rafforzare la struttura del capitale. Il titolo della società è stato in territorio di ipervenduto, il che potrebbe essere un segnale per gli investitori che il titolo potrebbe essere sottovalutato, presentando una potenziale opportunità per coloro che sono disposti ad assorbire il rischio.
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