Partito il collocamento di due obbligazioni sostenibili da 500 milioni di euro da parte di Enel (BIT:ENEI)
Enel ha lanciato sul mercato un bond sostenibile in due tranche con scadenze da 8 a 20 anni. L’emissione prevista sarà per un ammontare di 500 milioni di euro per ogni scadenza.
LE BANCHE COINVOLTE
La guidance di rendimento per la tranche breve è nell’area dei 145 punti base sopra il tasso midswap, per quella lunga nell’area dei 215 punti base sopra il midswap. Il rating atteso per il titolo è di Baa1 da Moody’s, BBB+ da S&P e BBB+ da Fitch. Le banche impegnate nell’operazione come bookrunners sono Akros, Bbva, Bnp Paribas (EPA:BNPP), Bper (BIT:EMII), Credit Agricole (EPA:CAGR), Caixabank (BME:CABK), Citi, Commerzbank (ETR:CBKG), Goldman Sachs (NYSE:GS), Intesa Sanpaolo (BIT:ISP), Ing, JpMorgan, Mediobanca (BIT:MDBI), Morgan Stanley (NYSE:MS), Natixis, Santander (BME:SAN), Societe Generale e Unicredit (BIT:CRDI)...
** Il presente articolo è stato redatto da FinanciaLounge