Ondas Holdings Inc. (NASDAQ:ONDS), un produttore di apparecchiature per trasmissioni radio e TV e comunicazioni, ha stipulato un accordo definitivo materiale, emettendo 4,1 milioni di dollari in obbligazioni convertibili senior Serie B-2 al 3%, come rivelato in un recente documento depositato presso la SEC. Le obbligazioni, con scadenza il 03.12.2026, hanno uno sconto sull'emissione originale, risultando in proventi netti di circa 3,6 milioni di dollari per l'azienda.
Secondo i dati di InvestingPro, questo finanziamento arriva mentre l'azienda affronta sfide di liquidità, con un indice di liquidità corrente di 0,43 e obbligazioni a breve termine che superano le attività liquide.
L'azienda con sede a Boston, costituita in Nevada, ha annunciato martedì che le nuove obbligazioni convertibili emesse fanno parte di una serie che include anche obbligazioni precedentemente emesse nel 2022 e 2023. Queste obbligazioni sono convertibili in azioni ordinarie di Ondas Holdings a condizioni specifiche dettagliate nelle obbligazioni stesse.
I proventi dell'emissione sono destinati a scopi aziendali generali, con un focus sul supporto alla crescita del business dei droni dell'azienda, Ondas Autonomous Systems.
Le Obbligazioni Aggiuntive 2024 sono state emesse in base a un atto fiduciario con Wilmington Savings Fund Society, FSB, come fiduciario, in vigore dal 03.12.2024. I termini delle obbligazioni includono quelli stabiliti nell'atto fiduciario e quelli resi parte dell'atto fiduciario per riferimento al Trust Indenture Act del 1939.
L'offerta e la vendita delle Obbligazioni Aggiuntive 2024 sono state effettuate in conformità con la dichiarazione di registrazione shelf dell'azienda, diventata effettiva nel febbraio 2024. La vendita è stata facilitata da Oppenheimer & Co. Inc., che ha agito come unico agente di collocamento per la transazione.
Pareri legali riguardanti l'emissione e la vendita delle Obbligazioni Aggiuntive 2024 e l'emissione di azioni ordinarie in caso di conversione sono stati forniti e allegati come documenti alla dichiarazione SEC.
Le azioni di Ondas Holdings riflettono i suoi continui sforzi per finanziare le sue iniziative strategiche ed espandere le sue operazioni commerciali. Le informazioni per questo articolo si basano sulla dichiarazione SEC dell'azienda.
In altre notizie recenti, Ondas Holdings Inc. ha riportato un terzo trimestre 2024 difficile, con ricavi scesi a circa 1,5 milioni di dollari dai 2,7 milioni di dollari del terzo trimestre 2023, e spese operative che hanno portato a una perdita operativa di 8,7 milioni di dollari.
Nonostante questi contrattempi, l'azienda ha assicurato ordini per 14,4 milioni di dollari per le sue piattaforme tecnologiche militari e ha ricevuto un ordine strategico da Siemens per il sistema ferroviario Metra di Chicago.
L'azienda ha anche annunciato una modifica al suo Piano di Incentivi Azionari 2021, aumentando il numero di azioni disponibili per l'emissione da 8 milioni a 11 milioni. Inoltre, Ondas ha ottenuto una proroga di 180 giorni dal Nasdaq per soddisfare il requisito di prezzo minimo di offerta.
L'azienda prevede una crescita sostanziale dei ricavi nel quarto trimestre 2024 e nel 2025, supportata da una pipeline di clienti in maturazione e un maggiore coinvolgimento nei mercati militari e ferroviari. Questi sono gli ultimi sviluppi nelle operazioni dell'azienda.
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