Investing.com – Il cda di Banco Bpm (BIT:BAMI) ha deliberato oggi di procedere a un’operazione di cessione mediante cartolarizzazione di un portafoglio di oltre 330 immobili di proprietà ad uso non strumentale, il cui valore di bilancio complessivo è pari a circa 295 milioni di euro.
Raggiunti in anticipo gli obiettivi del piano industriale al 2026
L’operazione, inserita nel progetto “Square (NYSE:SQ)”, permette all’istituto guidato dal ceo Giuseppe Castagna di raggiungere, con due anni di anticipo, gli obiettivi di razionalizzazione del portafoglio immobiliare presenti nell’attuale piano industriale, che prevede la dismissione del 50% del patrimonio non strumentale entro il 2026.
Con il completamento di Square, il valore di bilancio del suddetto patrimonio si attesterà infatti a 479 milioni di euro (valore pro forma in base ai dati al 30.6.2024), a fronte dei 915 milioni di euro al 30.9.2023 (ultima data di riferimento prima dell’annuncio del piano industriale 2023-2026).
I dettagli dell’operazione
La cessione avverrà in più tranches, a partire da fine 2024, al fine di soddisfare le condizioni per addivenire al rogito, a favore di un veicolo di cartolarizzazione gestito, in qualità di Asset Manager, da Phoenix Asset Management S.p.A., società partecipata dall’asset manager PIMCO e da SPF Investment Management.
“Il veicolo – spiega la banca milanese in una nota - emetterà titoli Mezzanine e Junior, che saranno acquistati da Phoenix Asset Management, e riceverà un finanziamento Senior da Banco BPM. Il prezzo di cessione al veicolo sarà sostanzialmente in linea con il Fair Value degli immobili”.
L’impatto complessivo dell’operazione sarà rilevato nel terzo trimestre dell’esercizio e comporterà un addebito al conto economico che l’istituto stima intorno ai 18 milioni, al netto dei correlati effetti fiscali. Banco BPM si è avvalso dell’assistenza di Alantra in qualità di advisor finanziario e di Chiomenti per gli aspetti legali dell’operazione.
Come va Banco Bpm in Borsa oggi
In Borsa Milano oggi la quotazione di Banco BPM è in salita, con un +0,85% alle 14.30 che porta il titolo oltre i 6 euro per azione. Da inizio 2024 Banco Bpm ha guagnato oltre il 25% sul FTSE MIB e la capitalizzazione di mercato al 13 settembre è di circa 9,04 miliardi di euro.
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