Investing.com – BFF Bank (BIT:BFF) ha dato mandato a Deutsche Bank (ETR:DBKGn), Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) e UBS per l’organizzazione, nei prossimi giorni, di una serie di incontri con investitori istituzionali, finalizzati a valutare una possibile emissione obbligazionaria Reg-S senior unsecured preferred, di importo nominale fino a 300 milioni di euro a tasso fisso, con scadenza 3.5NC2.5 anni, da collocare presso investitori istituzionali qualificati.
Le condizioni finali del prestito obbligazionario saranno definite in prossimità della data di emissione. A comunicarlo è lo stesso istituto bancario che in una nota spiega come il prestito obbligazionario sarà emesso nell’ambito del programma EMTN della Banca. “Laddove – precisano da BFF -, in base alle condizioni di mercato, si proceda con l’operazione, il prestito obbligazionario sarà rivolto esclusivamente a investitori istituzionali in Italia e all’estero, al di fuori degli Stati Uniti d’America ai sensi della Regulation S dello United States Securites Act of 1933, come modificato, e non sarà offerto o venduto negli Stati Uniti o in qualsiasi altra giurisdizione in cui tale offerta o vendita siano proibiti; e quotato sul mercato regolamentato gestito da Euronext (EPA:ENX) Dublin”.
In Borsa Milano oggi il titolo di Bff Bank è scambiato a 9,4 euro per azione, in calo del 3,59% a mattinata, con una capitalizzazione di mercato che si aggira intorno agli 1,79 miliardi di euro.
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