Investing.com – Webuild (BIT:WBD)sta organizzando un roadshow con investitori qualificati, italiani e internazionali, con l’obiettivo di valutare le condizioni di mercato in relazione alla potenziale emissione di obbligazioni senior non garantite a tasso fisso, con il supporto di Banca Akros S.p.A., BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs (NYSE:GS) International, HSBC (LON:HSBA) Continental Europe, Intesa Sanpaolo (BIT:ISP) S.p.A. (Divisione IMI (LON:IMI)), J.P. Morgan SE, Natixis e UniCredit (BIT:CRDI) Bank GmbH, in qualità di Joint Lead Managers.
A cosa serviranno le nuove obbligazioni
I proventi delle nuove obbligazioni, come spiegato da Webuild in una nota, saranno destinati, in tutto o in parte: al rimborso dell’indebitamento esistente della società, anche attraverso il riacquisto da parte della Società di tutte le obbligazioni denominate “€750.000.000 5.875 per cent. Notes due 15 December 2025”, aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a Euro 247.556.000 e parte delle obbligazioni denominate “€400,000,000 3.875 per cent. Sustainability-linked Notes 28 July 2026”, aventi un valore nominale complessivo attualmente in essere pari a Euro 400.000.000, ai sensi di un’offerta di acquisto lanciata dalla società in data odierna, e per scopi generali del gruppo Webuild.
“La complessiva operazione consentirebbe di accelerare il processo di rimodulazione delle scadenze del debito del gruppo Webuild, allungandone la vita media e riducendo i fabbisogni finanziari del 2025 e 2026, cogliendo le opportunità di mercato”, spiega la società nel comunicato.
L'operazione verrà eseguita già a ottobre
Ricorrendone le condizioni di mercato, l’operazione complessiva sarà eseguita nel corso di ottobre 2024. Webuild prevede che le nuove obbligazioni saranno riservate esclusivamente a investitori qualificati, con esclusione di collocamento negli Stati Uniti d’America ed altri paesi selezionati, e saranno destinate ad essere quotate presso il Global Exchange Market della Borsa di Dublino ( Euronext (EPA:ENX) Dublino).
Le caratteristiche delle nuove obbligazioni, incluso il relativo tasso di interesse, saranno determinate alla data di pricing. Webuild fa sapere che terrà in considerazione, tra l’altro, le adesioni ricevute ai sensi dell’offerta di acquisto delle obbligazioni 2025 e delle obbligazioni 2026 e la situazione di mercato.
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