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Bond: Bper, Mediobanca e Cdp Reti inaugurano la nuova stagione dei collocamenti

Pubblicato 28.08.2024, 14:18
MDBI
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EMII
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Investing.com – Finite le ferie, si apre la stagione del mercato obbligazionario italiano. Le prime a muoversi sono Bper Banca (BIT:EMII), Mediobanca (BIT:MDBI) e Cdp Reti.

L’istituto guidato da Gianni Franco Papa Banca ha dato il via alle danze, annunciando ieri a Borse chiuse di aver concluso con successo il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond per un ammontare di 500 milioni di euro con scadenza 5 anni (luglio 2029).

Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium), destinata a investitori istituzionali, realizzata dalla Banca durante il 2024.

L’emissione ha raccolto ordini superiori a 1,9 miliardi di euro da parte di 68 investitori. La solida e ben diversificata domanda – proveniente in larga parte da investitori internazionali real money – ha consentito di ridurre il livello di spread iniziale da 56 p.b. sopra il mid -swap a 5 anni a 50 p.b. La cedola annuale è stata determinata pari al 2,875%, con prezzo di emissione/re-offer pari al 99,458%, equivalente al rendimento a scadenza pari a 2,997%.

IMI– Intesa Sanpaolo (BIT:ISP), Mediobanca, NORD/LB, Santander (BME:SAN), Societe Generale e UBS Investment Bank hanno agito in qualità di Joint Bookrunner del collocamento. Il rating atteso è Aa3 da parte di Moody’s.

Mediobanca e Cdp Reti seguono Bper

Come riportato da Milano Finanza, oggi Mediobanca e Cdp Reti hanno seguito Bper Banca sul mercato obbligazionario.

L’istituto di credito guidato da Alberto Nagel ha avviato il collocamento di un covered bond a 7 anni di importo benchmark. A fronte di ordini che hanno già superato quota 800 milioni di euro, escludendo quelli dei lead manager, la guidance del titolo con scadenza 4 settembre 2031 è in area +63 punti base sulla curva di midswap. Il pricing è atteso in giornata. Incaricate dell'operazione Abn Amro, Commerzbank (ETR:CBKG), la stessa Mediobanca, Raiffeisen Bank International, Societe Generale e Unicredit (BIT:CRDI).

Anche Cdp Reti ha scelto di collocare stamani un bond senior unsecured sempre a 7 anni di importo benchmark. Il titolo con scadenza 4 settembre 2031 vede prime indicazioni di rendimento in area +200 punti base sul midswap. Incaricate del deal Bank of China, Bnp Paribas (EPA:BNPP), Credit Agricole (EPA:CAGR) Cib, Hsbc, Imi- Intesa Sanpaolo, Mediobanca e Unicredit.

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