HomesToLife Ltd. (HTLM) ha annunciato oggi il prezzo della sua offerta pubblica iniziale di un totale di 1.250.000 azioni ordinarie (l'"Offerta"), tutte offerte da HTLM ad un prezzo di offerta pubblica di $4,00 per azione.
Inoltre, la Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni (l'"Opzione di Over-Allotment") per acquistare fino a ulteriori 187.500 azioni ordinarie al prezzo dell'offerta pubblica iniziale, al netto degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione. I proventi lordi per HTLM dall'Offerta (supponendo che l'Opzione di Over-Allotment non venga esercitata), prima della deduzione degli sconti e delle commissioni di sottoscrizione e delle spese stimate dell'offerta a carico di HTLM, dovrebbero ammontare a $5 milioni.
Si prevede che le azioni inizieranno a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market con il simbolo "HTLM" il 01.10.2024. Si prevede che l'Offerta si chiuderà il 02.10.2024, subordinatamente alle consuete condizioni di chiusura.
US Tiger Securities, Inc. ("Tiger") è l'unico Book-Running manager per l'Offerta. Loeb & Loeb LLP agisce come consulente legale statunitense della Società, mentre Hunter Taubman Fischer & Li LLC agisce come consulente legale statunitense di Tiger.
L'Offerta viene condotta in conformità alla Dichiarazione di Registrazione della Società su Form F-1 (File No. 333-281693) precedentemente depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission ("SEC") e successivamente dichiarata efficace il 30.09.2024. L'Offerta viene effettuata solo mediante prospetto. Prima di investire, è consigliabile leggere il prospetto e gli altri documenti che la Società ha depositato o depositerà presso la SEC per ottenere maggiori informazioni sulla Società e sull'Offerta. È possibile ottenere gratuitamente questi documenti visitando EDGAR sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, è possibile ottenere copie elettroniche del prospetto relativo all'Offerta da Tiger al 437 Madison Avenue, 27th Floor, New York, New York 10022, o telefonando al +1 646-978-5188.
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