Le azioni di Super Micro Computer (NASDAQ:SMCI) sono salite del 5% in seguito a una valutazione positiva delle prospettive della sua tecnologia di raffreddamento a liquido. Lynx Equity ha evidenziato il keynote di NVDA al CES come un catalizzatore positivo per Super Micro Computer, sottolineando la posizione di leadership dell'azienda nella tecnologia di raffreddamento a liquido, essenziale per le piattaforme di nuova generazione.
Secondo Lynx Equity, si prevede che la presentazione di NVDA al CES discuterà della prossima piattaforma GB300, che dovrebbe richiedere soluzioni di raffreddamento più avanzate rispetto al suo predecessore, il GB200. La leadership precoce di Super Micro nel raffreddamento a liquido è vista come un significativo vantaggio competitivo che non si prevede eroda presto. "Un elemento centrale della nostra tesi positiva su SMCI è la nostra convinzione che l'azienda abbia avuto un vantaggio nella tecnologia di raffreddamento a liquido rispetto ai suoi concorrenti, una posizione che riteniamo non sia in pericolo di perdere nel prossimo futuro," ha commentato un analista di Lynx Equity.
La società di analisi ha anche menzionato il potenziale di Super Micro di beneficiare di altri sviluppi del settore, come il ciclo MI325X di AMD e l'aumento di produzione del TPU6 di Google, entrambi i quali richiedono soluzioni di raffreddamento a liquido. La storia di Super Micro con i data center raffreddati a liquido di Google è vista come una base per la sua continua rilevanza in questo segmento di mercato in crescita.
Nonostante l'ottimismo, Lynx Equity riconosce la natura speculativa del titolo di Super Micro, citando le incertezze sulla capacità dell'azienda di soddisfare i requisiti normativi entro la scadenza imminente di due mesi. Il mese scorso, il titolo ha subito una svendita a causa di notizie secondo cui l'azienda potrebbe cercare di raccogliere capitali privati, cosa che non è stata confermata da Super Micro. Lynx Equity suggerisce che, mentre una tale mossa potrebbe turbare gli azionisti, un'iniezione di capitale potrebbe essere necessaria per gestire l'inventario e finanziare l'espansione ad alta intensità di capitale del business dei server AI.
In sintesi, mentre Super Micro affronta sfide e potenziale volatilità nel breve termine, il keynote di NVDA al CES è stato identificato come un evento positivo che potrebbe sottolineare la forte posizione dell'azienda nel mercato della tecnologia dei data center raffreddati a liquido.
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