Mint Incorporation Limited (Nasdaq: MIMI) (la "Società"), un fornitore di servizi di interior design e allestimenti con sede a Hong Kong, ha annunciato oggi la chiusura della sua offerta pubblica iniziale (l'"Offerta") di 1.750.000 azioni ordinarie di Classe A (le "Azioni Ordinarie di Classe A"), al prezzo di $4,00 per Azione Ordinaria (il "Prezzo dell'Offerta"). Le Azioni Ordinarie di Classe A hanno iniziato a essere negoziate sul Nasdaq Capital Market il 10.01.2025 con il simbolo "MIMI".
La Società ha concesso ai sottoscrittori un'opzione di 45 giorni per acquistare fino a ulteriori 262.500 Azioni Ordinarie di Classe A della Società, al Prezzo dell'Offerta, rappresentanti il 15% delle Azioni Ordinarie di Classe A vendute nell'Offerta (l'"Opzione di Sovrallocazione"). Il 10.01.2025, i sottoscrittori hanno esercitato interamente l'Opzione di Sovrallocazione per acquistare ulteriori 262.500 Azioni Ordinarie di Classe A, al prezzo di $4,00 per Azione Ordinaria di Classe A.
La Società ha ricevuto proventi lordi complessivi di $8,05 milioni dall'Offerta, prima della detrazione degli sconti di sottoscrizione e altre spese correlate. La Società intende utilizzare i proventi netti dell'Offerta per aumentare la scala operativa ed espandere l'attività e la copertura geografica, inclusi gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito, potenziali investimenti strategici e acquisizioni, l'aggiornamento dei servizi IT, il capitale circolante e altre finalità aziendali generali.
L'Offerta è stata condotta su base di impegno irrevocabile. Benjamin Securities, Inc. ha agito come rappresentante dei sottoscrittori, con Prime Number Capital, LLC che ha agito come co-sottoscrittore (collettivamente, i "Sottoscrittori") per l'Offerta. Ortoli Rosenstadt LLP ha agito come consulente legale statunitense per la Società. Jun He Law Offices LLC ha agito come consulente legale per i Sottoscrittori in relazione all'Offerta. Una dichiarazione di registrazione sul Form F-1 relativa all'Offerta è stata depositata presso la U.S. Securities and Exchange Commission (la "SEC") (Numero di File: 281922), come modificata, ed è stata dichiarata efficace dalla SEC il 20.12.2024. Un prospetto finale che descrive i termini dell'Offerta è stato depositato presso la SEC il 10.01.2025 ed è disponibile sul sito web della SEC all'indirizzo www.sec.gov. In alternativa, copie del prospetto relativo all'Offerta possono essere ottenute, quando disponibili, da Benjamin Securities, Inc. via email all'indirizzo info@benjaminsecurities.com, per posta ordinaria a Benjamin Securities, Inc., 3 West Garden Street, Suite 407, Pensacola, FL 32502, o telefonicamente al +1 (516) 931-1090; o da Prime Number Capital, LLC via email all'indirizzo info@pncps.com, per posta ordinaria a Prime Number Capital, LLC, 12 E 49 St, Floor 27, New York, NY 10017, o telefonicamente al +1 (516)717-5671.
Prima di investire, dovreste leggere il prospetto e gli altri documenti che la Società ha depositato o depositerà presso la SEC per maggiori informazioni sulla Società e sull'Offerta. Questo comunicato stampa è stato preparato solo a scopo informativo e non costituirà un'offerta di vendita o la sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli, e nessuna vendita di questi titoli può essere effettuata in qualsiasi stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale stato o altra giurisdizione.
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