SLB (SLB) ha annunciato martedì che acquisterà la sua rivale più piccola, ChampionX (CHX), attraverso una transazione in cui il pagamento avverrà interamente in azioni di SLB. Il valore dell'operazione è di 7,75 miliardi di dollari.
Questa azione rientra in un più ampio schema di fusioni e acquisizioni nel settore energetico del Nord America, con l'obiettivo di rendere più efficienti le operazioni commerciali e di risolvere i problemi legati alle prestazioni operative e ai prezzi dei prodotti.
Questo acquisto è il più grande per SLB da quando ha acquisito Cameron International al prezzo di 14,8 miliardi di dollari nel 2016, ed è la seconda acquisizione della società nell'arco di una settimana.
L'accordo è simile alla fusione avvenuta lo scorso anno tra Patterson-UTI Energy e NexTier Oilfield Solutions, che ha portato alla creazione di una società del valore di 5,4 miliardi di dollari. L'obiettivo di SLB con questa acquisizione è quello di migliorare la propria gamma di prodotti aggiungendo prodotti chimici per la produzione e tecnologie per il sollevamento artificiale dei fluidi dai pozzi.
Gli analisti di Evercore ISI hanno commentato: "Il completamento di questa operazione consentirà all'azienda di migliorare l'efficienza per i suoi clienti durante le fasi di produzione e di estrazione del fluido dal giacimento nel ciclo di vita del pozzo".
"Inoltre, aumenterà il coinvolgimento dell'azienda nel mercato della produzione stabile e in costante crescita in tutto il mondo. Questa strategia è in linea con l'obiettivo di SLB di generare rendimenti elevati con investimenti minimi di capitale", hanno proseguito.
I possessori di azioni ChampionX riceveranno 0,735 azioni ordinarie SLB per ciascuna delle loro azioni, il che corrisponde a un valore di 40,59 dollari per azione. Ciò rappresenta un premio del 14,6% rispetto all'ultimo prezzo di chiusura delle azioni ChampionX.
A seguito dell'annuncio, il prezzo delle azioni di CHX è aumentato dell'8,8% all'apertura del mercato di martedì, mentre il prezzo delle azioni di SLB è diminuito del 2,3%.
SLB, il principale fornitore di servizi nel settore petrolifero, prevede di ottenere un risparmio annuale al lordo delle imposte di 400 milioni di dollari entro i primi tre anni dall'acquisizione. L'azienda punta a concludere l'operazione entro la fine del 2024.
Al termine della fusione, gli ex azionisti di ChampionX deterranno circa il 9% delle azioni in circolazione di SLB. Inoltre, SLB si è impegnata a distribuire 7 miliardi di dollari ai propri azionisti nei prossimi due anni e intende aumentare l'importo restituito agli azionisti a 3 miliardi di dollari entro il 2024.
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