Laureate Education, Inc. (LAUR), rete internazionale di istituti di istruzione superiore, ha registrato una solida performance operativa nel secondo trimestre del 2024, con una forte attenzione alla restituzione del capitale agli azionisti attraverso un significativo riacquisto di azioni. L'azienda ha mantenuto le previsioni di fatturato e di EBITDA rettificato per l'intero anno 2024, prevedendo una significativa espansione dei margini nella seconda metà dell'anno. La crescita del mercato dell'istruzione superiore privata in Messico e la ripresa in Perù sono alla base delle prospettive positive dell'azienda. L'impegno di Laureate per l'eccellenza accademica e l'innovazione, insieme alla solidità del bilancio e alla generazione di flussi di cassa, sostiene la sua strategia di crescita in queste regioni.
Punti di forza
- Laureate Education è in linea con gli impegni assunti per il 2024 e ha registrato una solida performance operativa nel secondo trimestre.
- L'azienda ha registrato una crescita dei ricavi e dell'EBITDA rettificato sia in Messico che in Perù.
- Le previsioni di fatturato ed EBITDA rettificato per l'intero anno 2024 rimangono invariate, con un'espansione dei margini prevista.
- Continua il programma di riacquisto di azioni, con 72 milioni di dollari di azioni riacquistate nella prima metà dell'anno.
- Laureate ha in programma ulteriori innovazioni di prodotto ed espansioni di campus in mercati in crescita.
Prospettive aziendali
- Laureate prevede una crescita del 4%-5% delle iscrizioni totali rispetto all'anno precedente.
- Il fatturato dovrebbe aumentare del 5%-6%, mentre l'EBITDA rettificato crescerà del 5%-8% su base annua.
- L'azienda prevede un tasso di conversione dell'EBITDA rettificato in free cash flow unlevered del 30% per il 2024.
- Il fatturato del terzo trimestre è stimato tra i 358 e i 362 milioni di dollari, con un EBITDA rettificato di circa 69-73 milioni di dollari.
Punti salienti ribassisti
- Sono previsti pagamenti una tantum di 45 milioni di dollari per le imposte differite.
- I costi per l'uscita dal contratto di locazione incideranno sui dati finanziari del terzo trimestre.
Punti di forza rialzisti
- I ricavi in Messico sono cresciuti del 10% nel secondo trimestre, mentre quelli in Perù hanno registrato un aumento del 5%.
- L'azienda prevede una crescita maggiore in Perù nel 2025.
- Laureate beneficia di un modello di business redditizio e poco oneroso, con un forte flusso di cassa.
Perdite
- Non ci sono state perdite significative durante la telefonata di presentazione dei risultati.
Punti salienti delle domande e risposte
- Rick Buskirk ha citato la riduzione del logorio e la tempistica favorevole dei ricavi e delle spese come ragioni per battere le previsioni.
- Eilif Serck-Hanssen ha commentato le dinamiche del mercato messicano, sottolineando le priorità politiche della nuova amministrazione che si allineano agli obiettivi strategici di Laureate.
Laureate Education è pronta a sfruttare le favorevoli condizioni di mercato in Messico e Perù. La focalizzazione strategica dell'azienda sull'innovazione e sull'espansione, unita a una solida base finanziaria, la posiziona bene per capitalizzare le opportunità nel settore dell'istruzione superiore privata. Con un chiaro piano di crescita della sua presenza e della sua offerta in questi mercati chiave, Laureate Education è fiduciosa nella sua capacità di continuare a fornire valore ai suoi azionisti e agli studenti.
Approfondimenti di InvestingPro
Laureate Education, Inc. (LAUR) ha dimostrato una solida posizione finanziaria nel secondo trimestre del 2024, sottolineata da metriche chiave che indicano un panorama d'investimento favorevole. Secondo i dati di InvestingPro, la società vanta una capitalizzazione di mercato di 2,19 miliardi di dollari, a dimostrazione della sua significativa presenza nel settore dell'istruzione superiore. Gli investitori potrebbero trovare particolarmente interessante il rapporto P/E dell'azienda, che, con un valore di 11,23, suggerisce che il titolo viene scambiato a un prezzo basso rispetto alla crescita degli utili a breve termine, un suggerimento di InvestingPro che evidenzia il valore potenziale per chi sta valutando i punti di ingresso nel titolo.
Un'altra metrica degna di nota è il rapporto PEG della società, che negli ultimi dodici mesi, al secondo trimestre del 2024, ha registrato un valore incredibilmente basso, pari a 0,11. Questo dato, che misura il rapporto prezzo/utili di un titolo rispetto alla sua crescita, indica che Laureate potrebbe essere sottovalutata in base alla sua traiettoria degli utili. Inoltre, la crescita dei ricavi di Laureate, pari al 13,59% nello stesso periodo, riflette una robusta tendenza al rialzo, consolidando ulteriormente la narrazione della crescita dell'azienda.
I suggerimenti di InvestingPro rivelano anche che Laureate opera con un livello di indebitamento moderato e che i suoi flussi di cassa sono in grado di coprire sufficientemente i pagamenti degli interessi, il che è un segnale rassicurante per gli investitori preoccupati per la stabilità finanziaria. Inoltre, gli analisti prevedono che la società sarà redditizia quest'anno e lo è già stata negli ultimi dodici mesi.
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