McKesson Corporation (NYSE:MCK) ha registrato un forte inizio dell'anno fiscale 2025, con un fatturato nel primo trimestre di 79,3 miliardi di dollari, segnando un aumento del 6% rispetto all'anno precedente. L'utile rettificato per azione diluita (EPS) dell'azienda di servizi sanitari e informatici è aumentato dell'8% a 7,88 dollari, superando le aspettative del mercato.
Di conseguenza, McKesson ha alzato la sua guidance per l'intero anno di EPS rettificato da 31,25-32,05 dollari a 31,75-32,55 dollari. Inoltre, la società ha annunciato un aumento del 15% del dividendo trimestrale e ha approvato un ulteriore riacquisto di azioni per 4 miliardi di dollari, portando l'autorizzazione totale a circa 10 miliardi di dollari.
Principali risultati
- Il fatturato del primo trimestre di McKesson ha raggiunto i 79,3 miliardi di dollari, con un aumento del 6% rispetto all'anno precedente.
- L'EPS rettificato è salito a 7,88 dollari, superando le aspettative e portando a un aggiornamento della guidance per l'intero anno.
- Il dividendo trimestrale è aumentato del 15% ed è stata aggiunta un'autorizzazione al riacquisto di azioni per 4 miliardi di dollari.
- Il segmento farmaceutico statunitense ha registrato una crescita, in particolare per quanto riguarda le capacità in campo oncologico e specialistico.
- Sono state annunciate iniziative volte a promuovere l'efficienza operativa e l'ottimizzazione dei costi nel segmento delle soluzioni medico-chirurgiche.
- L'azienda si sta concentrando sul miglioramento dell'accesso, dell'economicità e dell'aderenza ai farmaci da parte dei pazienti attraverso soluzioni abilitate dalla tecnologia.
Prospettive aziendali
- McKesson ha alzato le sue previsioni di EPS rettificato per l'intero anno a 31,75-32,55 dollari.
- Prevede un aumento dei ricavi del 3-7% nel segmento delle soluzioni medico-chirurgiche.
- Prevede una crescita dei ricavi del 4-8% e degli utili operativi dell'8-12% nel segmento internazionale.
- Prevede un flusso di cassa libero di 4,8-5,2 miliardi di dollari e prevede di riacquistare circa 2,8 miliardi di dollari in azioni.
- Fornisce una guidance per l'anno fiscale 2025 di crescita del 13-15% dei ricavi, del 10-15% dell'utile operativo e del 16-19% dell'EPS rispetto all'anno fiscale 2024.
Punti salienti ribassisti
- Il segmento delle soluzioni medico-chirurgiche ha registrato risultati inferiori alle aspettative.
- La debolezza del mercato nel canale delle cure primarie ha portato a un calo delle vendite e dell'utile operativo nel primo trimestre.
- Le previsioni per l'intero anno sono state ridotte a causa dei ritardi nel lancio dei prodotti nel settore della tecnologia di prescrizione.
Punti di forza rialzisti
- Il segmento farmaceutico statunitense, in particolare quello oncologico e delle specialità, ha registrato una forte crescita.
- La rete oncologica statunitense dell'azienda è presente in oltre 600 siti con piani di ulteriore espansione.
- McKesson sta integrando diverse attività oncologiche per creare un ecosistema più coordinato ed efficiente.
Mancanze
- Il passaggio di un cliente dall'HUMIRA di marca a un biosimilare ha comportato una diminuzione dei ricavi.
- La domanda di prodotti legati a COVID è rimasta debole.
Punti salienti delle domande e risposte
- Britt Vitalone ha illustrato le azioni volte a migliorare la redditività del settore MedSurg e ad allinearsi alle richieste dei clienti in continua evoluzione.
- Brian Tyler ha sottolineato la crescita della rete oncologica statunitense e i piani di consolidamento dell'offerta di specialità.
- Il contributo dell'attività 3PL al fatturato è significativo, ma il suo impatto sull'utile operativo è minimo.
I solidi risultati del primo trimestre di McKesson, insieme alle iniziative strategiche per migliorare le operazioni e alla crescita della rete oncologica statunitense, posizionano l'azienda con fiducia per l'anno fiscale a venire. L'attenzione dell'azienda per le soluzioni tecnologiche volte a migliorare l'assistenza ai pazienti sottolinea il suo impegno per l'innovazione e il valore per gli azionisti.
Approfondimenti di InvestingPro
McKesson Corporation (MCK) non solo ha iniziato con successo l'anno fiscale 2025, ma sta anche compiendo delle mosse strategiche che hanno risonanza presso gli analisti di mercato e gli investitori. Secondo i dati in tempo reale di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato di McKesson si attesta su una solida cifra di 80,1 miliardi di dollari, a testimonianza della significativa presenza dell'azienda nel settore.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che la fiducia del management nella salute finanziaria dell'azienda è evidente attraverso l'aggressivo riacquisto di azioni e una storia costante di aumenti dei dividendi, che sono stati aumentati per 16 anni consecutivi. Ciò è in linea con il recente annuncio della società di un aumento del 15% del dividendo trimestrale. Inoltre, la bassa volatilità dei prezzi del titolo suggerisce che potrebbe essere un'aggiunta stabile ai portafogli di investimento che cercano una performance costante.
I dati di InvestingPro rivelano inoltre che la crescita dei ricavi di McKesson negli ultimi dodici mesi è stata impressionante, pari all'11,65%, e che la società viene scambiata con un basso multiplo di valutazione dei ricavi. Ciò indica che, nonostante le sue dimensioni e la sua posizione dominante sul mercato, McKesson potrebbe essere ancora sottovalutata rispetto alla sua capacità di generare ricavi, il che potrebbe attirare gli investitori orientati al valore.
Per chi volesse approfondire lo stato di salute e le prospettive finanziarie di McKesson, InvestingPro offre ulteriori approfondimenti, tra cui altri 15 consigli di InvestingPro, accessibili visitando il sito https://www.investing.com/pro/MCK. Questi suggerimenti forniscono una comprensione più completa della performance e del potenziale futuro dell'azienda, come le revisioni positive degli analisti sugli utili per il prossimo periodo e la forte redditività dell'azienda nell'ultimo anno.
In sintesi, le solide metriche finanziarie di McKesson, combinate con iniziative strategiche come il riacquisto di azioni e la crescita dei dividendi, sottolineano l'impegno della società nel fornire valore agli azionisti. Gli ulteriori suggerimenti di InvestingPro disponibili possono guidare ulteriormente gli investitori nel prendere decisioni informate sul titolo McKesson.
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