LONDRA (Reuters) - UniCredit (BIT:CRDI) ha lanciato un green bond senior non preferred da un miliardo con scadenza novembre 2027, non callable fino al 2026, raccogliendo ordini oltre i 2,55 miliardi di euro.
Lo scrive Ifr, servizio di Refinitiv.
Il rendimento è stato fissato a 285 punti base sul tasso di Midswap da prime indicazioni in area 315 punti.
Le banche incaricate dell'emissione - il cui pricing è atteso in giornata - sono la stessa UniCredit Bank Ag, Barclays (LON:BARC), Bnp Paribas (EPA:BNPP), Hsbc, Morgan Stanley (NYSE:MS), Santander (BME:SAN) e Ubs.
(Valentina Consiglio, Sara Rossi, editing Francesca Piscioneri, Sabina Suzzi)