Exxon e Chevron si contendono il titolo di “investimento rifugio per le tensioni geopolitiche”

Pubblicato 26.04.2024, 12:43
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  • I giganti dell’energia Exxon Mobil e Chevron presenteranno gli utili.
  • Exxon vanta una solida posizione finanziaria, che potrebbe mitigare i rischi legati all’aumento dei tassi di interesse.
  • Gli analisti sono cauti su Chevron, ma una sorpresa positiva potrebbe sbloccare un significativo rialzo.
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  • Con la stagione degli utili in pieno svolgimento, gli occhi sono puntati sul settore energetico con due colossi, Exxon Mobil (NYSE:XOM) e Chevron (NYSE:CVX), pronti a svelare i loro risultati trimestrali domani prima dell’apertura del mercato.

    Negli ultimi mesi, il settore ha cavalcato l’onda dell’impennata dei prezzi del petrolio, alimentata dall’escalation delle tensioni in Medio Oriente, dagli incidenti che hanno colpito le navi mercantili nel bacino del Mar Rosso e dai continui tagli alla produzione orchestrati dalla coalizione OPEC+.

    Crude Oil WTI Price Chart

    Questo si traduce anche in ritorni positivi su base annua per entrambe le società: ExxonMobil vanta un aumento del 21,7%, mentre Chevron segue con un rispettabile 9,66%. Questi guadagni hanno il potenziale per continuare a salire.

    Prezzi del petrolio: il trend al rialzo resta intatto

    I prezzi del petrolio, un parametro di riferimento fondamentale per le società energetiche come ExxonMobil e Chevron, stanno attualmente vivendo una tendenza al rialzo a medio termine, alimentata dai fattori menzionati in precedenza (aumento delle tensioni e tagli alla produzione). Sia il Brent che il greggio WTI stanno beneficiando di questo trend.

    Uno sviluppo critico da tenere d’occhio è il ribollire del conflitto tra Israele e Iran. Le ultime settimane hanno visto una chiara escalation, con l’Iran che ha lanciato un attacco aereo contro obiettivi israeliani. Sebbene la risposta di Tel Aviv sia stata finora limitata, non è detto che segni una fine definitiva del conflitto. Questo temporaneo allentamento delle tensioni ha portato a una correzione locale dei prezzi del petrolio, ma è improbabile che faccia deragliare la tendenza generale al rialzo guidata da fattori fondamentali.

    Pertanto, a meno di una forte escalation del conflitto, i prezzi del petrolio dovrebbero rimanere stabili intorno ai livelli attuali. Questa stabilità, unita ai prezzi già elevati, dovrebbe tradursi positivamente nelle valutazioni dei titoli di ExxonMobil e Chevron.

    Attesi gli utili Chevron: lo scetticismo degli analisti incontra un potenziale rialzo

    Gli analisti si preparano alla relazione sugli utili di Chevron con una dose di cautela. Le revisioni al ribasso superano quelle al rialzo, dipingendo un quadro moderatamente pessimistico delle loro aspettative.

    Chevron Earnings

    Fonte: InvestingPro

    Tuttavia, una forte performance di Chevron potrebbe scatenare un’ondata di ottimismo. L’indice di fair value della società suggerisce un potenziale di crescita superiore all’11%, il secondo più alto tra i suoi concorrenti. (Figura 3) Ciò rende ancora più allettante una sorpresa positiva.
    Chevron Vs. Peers

    Fonte: InvestingPro

    Dal punto di vista tecnico, un breakout al di sopra della zona di domanda chiave di 168 dollari per azione sarebbe un potente segnale di rialzo, potenzialmente in grado di portare a un retest dei massimi precedenti vicino a 190 dollari.

    Chevron Corp Daily Chart

    ExxonMobil: i solidi dati finanziari alimentano la crescita dei prezzi delle azioni

    Il prezzo delle azioni di ExxonMobil ha raggiunto i massimi storici, spingendo la capitalizzazione di mercato della società a 500 miliardi di dollari. Questa impennata può essere attribuita, in parte, alla solida posizione finanziaria di ExxonMobil.

    Negli ultimi anni, l’azienda ha ridotto diligentemente il proprio indebitamento, con una conseguente significativa riduzione dei costi per interessi.

    Questa solida salute finanziaria è particolarmente importante nell’attuale contesto di aumento dei tassi di interesse, poiché si prevede che la Federal Reserve manterrà la sua politica monetaria restrittiva almeno fino a settembre.

    Peer Benchmarks

    Fonte: InvestingPro

    La combinazione di un bilancio solido e di prezzi del petrolio potenzialmente elevati crea una prospettiva positiva per il prezzo delle azioni di ExxonMobil.

    La relazione sugli utili del primo trimestre di domani potrebbe smorzare l’attuale tendenza al rialzo se dovesse deludere significativamente gli investitori. Tuttavia, a meno di grosse sorprese, lo scenario di base rimane quello di una crescita continua del titolo ExxonMobil.

    ***

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    Disclaimer: l’autore non possiede nessuna di queste azioni. Questo contenuto, preparato a scopo puramente formativo, non può essere considerato un consiglio di investimento.

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