Mercoledì, Mizuho Securities ha mantenuto la sua prospettiva positiva sulle azioni di Alkermes (NASDAQ: ALKS), alzando il target di prezzo da $35,00 a $40,00 e confermando il rating Outperform sul titolo. L'aggiustamento segue un'analisi dettagliata della valutazione dell'azienda, concentrandosi sul suo business di base e sulle prospettive del suo farmaco in fase di sviluppo, ALKS 2680.
La società ha condotto una valutazione sum-of-the-parts (SOTP), che ha portato a una rivalutazione delle previsioni di Alkermes. Nonostante abbia abbassato le aspettative per il business di base al di sotto del consenso, risultando in una valutazione di $18 per azione, la società vede uno spostamento di focus verso ALKS 2680. Questo farmaco, un agonista OX2R, si prevede che avrà un impatto significativo sui mercati della narcolessia e dell'ipersonnia idiopatica (IH) di marca, valutati circa $10 miliardi.
L'analisi SOTP di Mizuho attribuisce un valore di $22 per azione ad ALKS 2680, basato su proiezioni di vendite aggiustate per il rischio di $1,8 miliardi per la narcolessia di tipo 1 e 2, e IH, con vendite non aggiustate che potrebbero raggiungere $3,9 miliardi. La società prevede che il valore attribuito ad ALKS 2680 potrebbe aumentare ulteriormente se i risultati della sperimentazione di Fase 2, attesi nella seconda metà del 2025, saranno positivi.
L'analista di Mizuho ha evidenziato il potenziale di ALKS 2680 di essere dirompente nei suoi mercati target. Il farmaco sta attualmente procedendo verso i risultati di Fase 2, e la società ritiene che ci sia un'alta probabilità di esiti positivi. Il sentiment positivo si basa sull'approccio innovativo del farmaco nel trattamento dei disturbi del sonno e sulla sostanziale opportunità di mercato che affronta.
La performance del titolo Alkermes e il sentiment degli investitori saranno probabilmente influenzati dallo sviluppo e dall'eventuale introduzione sul mercato di ALKS 2680. Il focus strategico dell'azienda su questo trattamento promettente potrebbe giocare un ruolo fondamentale nella sua crescita futura e nella sua valutazione.
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