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Obiettivo di prezzo di Scholar Rock rivisto al rialzo, rating confermato su prospettive positive

EditorNatashya Angelica
Pubblicato 13.11.2024, 14:11
SRRK
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Mercoledì, BMO Capital Markets ha aggiustato il suo obiettivo di prezzo per Scholar Rock (NASDAQ:SRRK), un'azienda biofarmaceutica, aumentandolo leggermente a $39,00 dal precedente $38,00. La società ha mantenuto il rating Outperform sul titolo. Nello stesso report, BMO Capital ha evidenziato l'utile per azione (EPS) del terzo trimestre di MAG Silver, che si è attestato a $0,22, in linea con le loro proiezioni e superando il consenso di $0,18.

Juanicipio, una joint venture in cui MAG Silver ha un interesse significativo, ha riportato ricavi del terzo trimestre pari a $176 milioni, superiori alla stima di BMO Capital di $154 milioni. Questa performance è stata mitigata da un aumento dell'ammortamento e delle tasse.

Il costo totale di mantenimento (AISC) per oncia di argento equivalente (AgEq) per il trimestre è stato riportato a $10,83, inferiore ai $11,24 previsti da BMO e in diminuzione rispetto al trimestre precedente.

La salute finanziaria della joint venture è stata ulteriormente evidenziata dal suo sostanziale flusso di cassa operativo e dal flusso di cassa libero (FCF), riportati rispettivamente a $110 milioni e $97 milioni, superando le aspettative di BMO Capital. La società ha sottolineato la continua forza operativa di Juanicipio e ha mantenuto la sua previsione che la produzione del 2024 supererà il limite superiore della guidance fornita.

Le prospettive positive e i risultati finanziari di Juanicipio contribuiscono alla motivazione del mantenimento del rating Outperform e dell'obiettivo di prezzo aggiustato per Scholar Rock. Il report riflette l'anticipazione di BMO Capital di una continua forte performance delle operazioni di Juanicipio.

In altre notizie recenti, l'azienda biofarmaceutica Scholar Rock ha riportato risultati positivi dal suo studio di Fase 3 SAPPHIRE per il farmaco apitegromab, un potenziale trattamento per l'atrofia muscolare spinale (SMA).

Lo studio ha raggiunto i suoi endpoint primari, portando a un significativo miglioramento della funzione motoria. Alla luce di questi sviluppi, la società di investimento H.C. Wainwright ha aumentato il suo obiettivo di prezzo per Scholar Rock a $40, in aumento rispetto al precedente obiettivo di $35, e ha mantenuto il suo rating Buy sul titolo.

Inoltre, Scholar Rock si sta preparando a presentare domande regolatorie nel primo trimestre del 2025, con un lancio commerciale negli Stati Uniti di apitegromab previsto per il quarto trimestre del 2025. L'azienda ha anche completato un'offerta di follow-on di $345 milioni, aumentando il suo saldo di cassa a circa $463 milioni. Inoltre, Scholar Rock sta sviluppando SRK-439 e conducendo lo studio di Fase 2 EMBRAZE, entrambi mirati alla gestione dell'obesità.

Gli analisti suggeriscono che apitegromab ha il potenziale per generare oltre $1 miliardo di ricavi. Questi recenti sviluppi riflettono l'attenzione di Scholar Rock nell'affrontare le esigenze non soddisfatte nel trattamento della SMA e nella gestione dell'obesità.

Approfondimenti InvestingPro

Le recenti performance e la posizione di mercato di Scholar Rock offrono un contesto aggiuntivo alle prospettive ottimistiche di BMO Capital. Secondo i dati di InvestingPro, la capitalizzazione di mercato dell'azienda si attesta a $2,45 miliardi, riflettendo un significativo interesse degli investitori. Ciò si allinea con l'impressionante performance del titolo, che mostra un rendimento del prezzo del 174,56% negli ultimi tre mesi e del 169,84% nell'ultimo anno.

Tuttavia, è importante notare che Scholar Rock non è attualmente redditizia, con un rapporto P/E negativo di -12,02 per gli ultimi dodici mesi al secondo trimestre 2024. Questo è coerente con l'industria biofarmaceutica, dove le aziende spesso investono pesantemente in ricerca e sviluppo prima di raggiungere la redditività.

I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che due analisti hanno rivisto al rialzo le loro previsioni di utili per il prossimo periodo, il che potrebbe supportare la posizione positiva di BMO Capital. Inoltre, le attività liquide dell'azienda superano gli obblighi a breve termine, suggerendo una posizione finanziaria stabile nonostante la mancanza di redditività.

Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per Scholar Rock, fornendo una comprensione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.

Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.

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