FORT LAUDERDALE - MARA Holdings, Inc. (NASDAQ:MARA), società specializzata in calcolo di asset digitali e trasformazione energetica, ha concluso con successo la sua offerta di obbligazioni senior convertibili, raccogliendo 1 miliardo di dollari. L'offerta, conclusasi mercoledì, includeva 150 milioni di dollari di obbligazioni aggiuntive acquistate dagli acquirenti iniziali il 19 novembre 2024, in base a un'opzione disponibile dalla prima emissione.
Le obbligazioni hanno un tasso di interesse dello 0,00% e scadono nel 2030. Sono state vendute privatamente a investitori istituzionali qualificati, generando circa 980 milioni di dollari di proventi netti per MARA dopo gli sconti e le commissioni iniziali. La società prevede di destinare circa 199 milioni di dollari di questi proventi al riacquisto di 212 milioni di dollari delle sue obbligazioni convertibili 2026. I fondi rimanenti sono destinati all'acquisizione di bitcoin e a scopi aziendali generali, incluse potenziali acquisizioni strategiche, espansione degli asset e rimborso del debito.
Queste obbligazioni senior non garantite non matureranno interessi regolari, con MARA che mantiene l'opzione di pagare interessi speciali in circostanze specifiche. Le obbligazioni scadranno il 1° marzo 2030, a meno che non vengano riacquistate, rimborsate o convertite prima. MARA ha stabilito le condizioni in base alle quali le obbligazioni possono essere rimborsate in contanti a partire dal 5 marzo 2028, e i detentori possono richiedere il riacquisto il 1° dicembre 2027, o in caso di cambiamento fondamentale come definito nell'atto fiduciario.
La conversione delle obbligazioni in azioni ordinarie MARA o in contanti, a discrezione della società, è soggetta a determinate condizioni e inizialmente fissata a un tasso di 38,5902 azioni per 1.000 dollari di valore nominale, rappresentando un prezzo di conversione di circa 25,9133 dollari per azione. Questo prezzo rappresenta un premio del 42,5% rispetto al prezzo medio delle azioni il 18 novembre 2024.
Il riacquisto delle obbligazioni 2026 esistenti potrebbe spingere i detentori coperti ad adeguare le loro posizioni, potenzialmente influenzando il prezzo delle azioni ordinarie di MARA. Le obbligazioni e le eventuali azioni emesse in seguito alla conversione non sono state registrate ai sensi del Securities Act o delle leggi statali sui titoli e, come tali, non possono essere offerte o vendute senza registrazione o un'esenzione applicabile.
Il comunicato stampa di MARA contiene anche dichiarazioni previsionali riguardanti l'uso dei proventi, che sono soggette a rischi e incertezze dettagliati nei documenti depositati dalla società presso la SEC. Questa notizia si basa su una dichiarazione del comunicato stampa di MARA Holdings.
In altre notizie recenti, Marathon Digital (NASDAQ:MARA) Holdings ha annunciato il suo piano di offrire 700 milioni di dollari in obbligazioni senior convertibili con scadenza nel 2030, con un'opzione per gli acquirenti di acquisire fino a ulteriori 105 milioni di dollari. I proventi saranno utilizzati per riacquistare una parte delle sue obbligazioni convertibili 2026 esistenti e per l'acquisizione di ulteriori Bitcoin. Per quanto riguarda gli sviluppi finanziari, la società ha riportato ricavi dal mining di Bitcoin nel terzo trimestre pari a 131,6 milioni di dollari e un EBITDA rettificato di 21,8 milioni di dollari.
Marathon Digital ha anche rivelato i suoi progressi nel raggiungimento di una capacità di hash rate target di 50 EH/s entro la fine dell'anno, avendo già superato i 40 EH/s. In mosse strategiche, la società ha acquisito due centri dati in Ohio e integrato serbatoi di raffreddamento a immersione bifase nelle sue operazioni di mining. Società di analisti come B.Riley, Cantor Fitzgerald e H.C. Wainwright hanno riconosciuto questi sviluppi, adeguando di conseguenza i loro obiettivi di prezzo.
Questi recenti sviluppi sottolineano la continua crescita e il focus strategico di Marathon Digital all'interno dell'industria in evoluzione del mining di Bitcoin.
Approfondimenti InvestingPro
La recente offerta di obbligazioni convertibili da 1 miliardo di dollari di MARA Holdings si allinea con diversi indicatori finanziari chiave e tendenze evidenziate da InvestingPro. La capitalizzazione di mercato della società è di 7,28 miliardi di dollari, riflettendo la sua significativa presenza nel settore della trasformazione degli asset digitali e dell'energia.
I dati di InvestingPro mostrano che MARA ha registrato una crescita sostanziale, con un aumento dei ricavi del 131,04% negli ultimi dodici mesi al Q3 2024, raggiungendo 598,75 milioni di dollari. Questa traiettoria di crescita supporta le ambiziose iniziative di raccolta di capitali e strategiche dell'azienda.
Due rilevanti suggerimenti di InvestingPro per MARA sono:
1. Gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, il che si allinea con i piani di espansione dell'azienda e le potenziali acquisizioni di bitcoin utilizzando i fondi appena raccolti.
2. MARA opera con un livello moderato di debito, un fattore che potrebbe aver influenzato la sua decisione di emettere obbligazioni convertibili piuttosto che strumenti di debito tradizionali.
Questi approfondimenti fanno parte di 18 suggerimenti aggiuntivi disponibili su InvestingPro, offrendo agli investitori una visione completa della salute finanziaria e della posizione di mercato di MARA.
Il rapporto P/E della società di 36,63 suggerisce che gli investitori stanno prezzando le aspettative di crescita futura, che potrebbero essere alimentate dall'uso strategico del nuovo capitale. Inoltre, il forte rendimento di MARA nell'ultimo anno, con un rendimento totale del prezzo del 119,5%, indica la fiducia degli investitori nella direzione dell'azienda.
Mentre MARA procede con i suoi piani di allocazione dei nuovi fondi, gli investitori potrebbero voler monitorare attentamente il tasso di consumo di cassa dell'azienda e la sua capacità di generare rendimenti su questi investimenti, in particolare nel volatile mercato delle criptovalute.
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