Investing.com -- I mercati azionari statunitensi restano in rotta verso un crollo di settembre in vista dell'ultimo giorno di contrattazioni del mese, nonostante la seduta positiva di giovedì a Wall Street. Con l'avvicinarsi della fine dell'ultimo trimestre, un indicatore dell'inflazione attentamente monitorato dalla Federal Reserve sarà al centro dell'attenzione, mentre gli investitori terranno d'occhio la tesa lotta per il bilancio a Washington in vista di un possibile blocco del governo nel fine settimana.
1. I futures puntano al rialzo
I futures sulle azioni statunitensi sono saliti venerdì, suggerendo un'estensione dei guadagni ottenuti nella sessione precedente, sebbene le azioni rimangano sulla buona strada per registrare un mese negativo.
Alle 04:51 ET (08:51 GMT), il contratto Dow futures ha aggiunto 154 punti o 0,5%, S&P 500 futures è aumentato di 21 punti o 0,5% e Nasdaq 100 futures è balzato di 98 punti o 0,7%.
I principali indici di Wall Street hanno terminato in verde giovedì, con il titolo tech-heavy Nasdaq Composite che ha sovraperformato con un rialzo dello 0,8%. I titoli sono stati sostenuti da un calo dei rendimenti del Tesoro americano dai massimi di 16 anni.
In vista dell'ultimo giorno di contrattazioni del mese e del trimestre, il Nasdaq e il benchmark S&P 500 sono in procinto di scivolare verso i peggiori mesi di quest'anno, mentre l'indice a 30 titoli Dow Jones Industrial Average è in calo del 3%.
Sul fronte dei dati, gli investitori terranno d'occhio l'ultimo indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) degli Stati Uniti - l'indicatore dell'inflazione preferito dalla Federal Reserve - in uscita venerdì. Di recente l'attenzione si è concentrata sul futuro percorso della Fed in materia di tassi d'interesse, oltre che sull'impennata dei prezzi del petrolio e sulla situazione di stallo del bilancio a Washington, che rischia di provocare la chiusura del governo.
2. PCE avanti
Gli economisti si aspettano un'accelerazione della lettura del PCE per il mese di agosto, un evento che suggerirebbe una persistente pressione al rialzo dei prezzi nella più grande economia del mondo.
Il misura è visto accelerare allo 0,5% dallo 0,2% di luglio su base mensile. Anno su anno Il tasso di crescita dei prezzi è stato stimato al 3,5% dal 3,3% di luglio.
Tuttavia, il ritmo del cosiddetto indice "nucleo", che esclude voci come cibo ed energia, dovrebbe rimanere invariato mese su mese e rallentare al 3,9% dal 4,2% annualmente.
I funzionari della Fed presteranno probabilmente molta attenzione a questo dato nel momento in cui decideranno se aumentare nuovamente i costi di finanziamento quest'anno.
La scorsa settimana la banca centrale ha mantenuto i tassi al 5,25%-5,50%, ma ha segnalato che potrebbe essere necessario un ulteriore inasprimento nelle riunioni di novembre o dicembre per contribuire a raffreddare l'inflazione. Ha inoltre indicato che la politica potrebbe dover rimanere a questi livelli elevati per un periodo di tempo più lungo del previsto, una prospettiva che ha pesato sulle azioni e ha fatto impennare i rendimenti obbligazionari questa settimana.
3. Il Senato e la Camera prendono strade divergenti mentre si profila lo shutdown
La Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti dovrebbe votare venerdì una legge di finanziamento a breve termine, nel tentativo di scongiurare lo shutdown del governo previsto per il fine settimana.
Ma è improbabile che la legge riceva il sostegno cruciale di alcuni membri della linea dura del partito repubblicano nella camera bassa del Congresso, che sono stati in contrasto con il presidente della Camera Kevin McCarthy sui livelli di spesa stabiliti in un accordo stipulato con il presidente Joe Biden all'inizio dell'anno.
Giovedì la Camera è riuscita ad approvare tre disegni di legge che forniscono fondi a sezioni del governo, anche se le misure di parte non riceveranno probabilmente il sostegno del Senato controllato dai Democratici. Da sole, inoltre, non sarebbero sufficienti a evitare il quarto shutdown federale in un decennio.
I senatori, nel frattempo, hanno accettato di aprire il dibattito su una legge di emergenza separata che estenderebbe la spesa fino al 17 novembre e includerebbe disposizioni per gli aiuti all'Ucraina e per i soccorsi in caso di disastri interni, ma è già stata respinta dai repubblicani della Camera.
Wall Street osserva con attenzione la battaglia sul bilancio, che arriva a pochi mesi di distanza da un'altra dura battaglia a Washington sul tetto del debito degli Stati Uniti. Moody's (NYSE:MCO), l'ultima agenzia di rating che ha assegnato al Paese un outlook di primo livello "Aaa", ha avvertito che uno shutdown potrebbe mettere a rischio questo rating.
4. Si avvicina la scadenza dello sciopero UAW
Secondo quanto riferito, venerdì il sindacato United Auto Workers potrebbe estendere gli scioperi in corso negli stabilimenti di proprietà di tre grandi case automobilistiche statunitensi, se le trattative sindacali con queste aziende non dovessero registrare progressi significativi.
All'inizio della settimana, diversi media hanno riferito che l'UAW intende estendere la portata degli scioperi se non si dovessero registrare progressi sostanziali nelle difficili trattative con General Motors (NYSE:GM), Ford Motor (NYSE:F) o il produttore di Jeep Stellantis (NYSE:STLA) entro le ore 10:00 di oggi.
Secondo la Reuters, gli scioperi aggiuntivi riguarderebbero le fabbriche che producono i grandi pick-up e i SUV di queste aziende, che potrebbero costare alle imprese miliardi di dollari in termini di ricavi e profitti.
L'UAW, che ha lanciato gli scioperi per la prima volta il 15 settembre, è in conflitto con i gruppi automobilistici per quanto riguarda gli aumenti salariali e i pacchetti di benefit. Circa 18.300 membri dell'UAW sono attualmente in sciopero, pari a circa il 12% del totale degli iscritti al sindacato presso le cosiddette tre case automobilistiche di Detroit.
5. Il petrolio si dirige verso un guadagno settimanale tra le ristrettezze dell'offerta
I prezzi del petrolio sono scesi nelle contrattazioni di venerdì, ma si sono mantenuti in linea con un aumento del 2% questa settimana, grazie alla scarsità dell'offerta negli Stati Uniti e alle speranze di un aumento della domanda in Cina durante le vacanze della Settimana d'Oro.
I prezzi sono saliti del 30% nell'ultimo trimestre, raggiungendo i livelli più alti del 2023, grazie anche alle mosse di Arabia Saudita e Russia di estendere i tagli alla produzione fino alla fine dell'anno. Un ulteriore sostegno è arrivato di recente dagli Stati Uniti, dove lo stoccaggio in uno dei principali punti di consegna dei futures U.S. crude è ai livelli più bassi dal luglio 2022.
Nel frattempo, si prevede che l'intensa attività di viaggio durante la settimana di vacanza della Golden Week in Cina possa stimolare la domanda nel più grande importatore di carburante al mondo.
Gli analisti guardano anche alla riunione ministeriale dell'Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio e dei loro alleati - nota come OPEC+ - che si terrà la prossima settimana, quando secondo alcuni rapporti l'Arabia Saudita, leader de facto del gruppo, potrebbe introdurre una potenziale riduzione dei tagli volontari all'offerta.
Alle 05:17 ET, i futures sul greggio statunitense erano in calo dello 0,1% a 91,64 dollari al barile, mentre il contratto Brent è sceso dello 0,2% a 92,91 dollari.