AES Corp (NYSE:AES), una società di cogenerazione e piccola produzione di energia attualmente in negoziazione vicino al minimo delle 52 settimane a $13,05 con una capitalizzazione di mercato di $9,29 miliardi, ha completato un'importante transazione finanziaria, raccogliendo $500 milioni attraverso l'offerta di obbligazioni subordinate junior. Secondo l'analisi di InvestingPro, la società appare sottovalutata ai livelli attuali, mantenendo un attraente rendimento da dividendi del 5,19%. Le obbligazioni, che hanno un tasso fisso-fisso reset del 6,950%, scadranno nel 2055.
La società con sede ad Arlington, Virginia, che opera sotto il nome di 01 Energy & Transportation, ha dichiarato lunedì che l'offerta è stata effettuata nell'ambito della sua esistente dichiarazione di registrazione. Il prezzo dell'offerta pubblica è stato fissato al 99,9% dell'importo principale.
I dati di InvestingPro rivelano che AES opera attualmente con un debito totale di $30,15 miliardi, rendendo la gestione del debito un aspetto cruciale della sua strategia finanziaria. Per approfondimenti sulla struttura del debito di AES e sulle metriche di salute finanziaria, gli investitori possono accedere al completo Rapporto di Ricerca Pro, disponibile esclusivamente per gli abbonati a InvestingPro.
AES ha stipulato un accordo di sottoscrizione con importanti istituzioni finanziarie tra cui J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC, Morgan Stanley & Co. LLC e Credit Agricole Securities (USA) Inc. Questo accordo è stato centrale per il completamento con successo dell'offerta di obbligazioni.
Gli interessi su queste obbligazioni matureranno dalla data di emissione e saranno pagabili semestralmente. Le obbligazioni avranno inizialmente un tasso di interesse fisso del 6,950% annuo fino al 15 luglio 2030, dopodiché il tasso sarà resettato in base al tasso del Tesoro USA a cinque anni più uno spread del 2,890%.
AES ha l'opzione di differire i pagamenti degli interessi fino a 20 periodi semestrali consecutivi, a condizione che non sia in corso alcun evento di default. Inoltre, la società mantiene il diritto di rimborsare le obbligazioni, in tutto o in parte, in momenti specifici fino alla loro scadenza, secondo i termini specificati nell'indenture.
L'indenture che regola le obbligazioni è stata stabilita in un precedente accordo con Deutsche Bank Trust Company Americas, che funge da fiduciario. Questo documento fondamentale, insieme all'accordo di sottoscrizione e alla forma delle obbligazioni, è incorporato per riferimento nella dichiarazione di registrazione.
In altre notizie recenti, AES Corp. è stata sotto la lente degli analisti con BofA Securities che ha iniziato una valutazione Underperform a causa dei potenziali rischi nei suoi ambiziosi piani di espansione delle energie rinnovabili. La società mira a triplicare quasi la sua capacità di energia rinnovabile entro il 2027, tuttavia, BofA Securities indica potenziali rischi di esecuzione che potrebbero ostacolare questa traiettoria.
Contemporaneamente, AES Corp. ha riportato risultati misti per il terzo trimestre con un utile per azione che ha superato le aspettative a $0,71, superando il consenso degli analisti di $0,59, mentre i ricavi della società di $3,29 miliardi sono stati inferiori ai $3,46 miliardi previsti. Gli analisti di Susquehanna hanno rivisto il loro obiettivo di prezzo per le azioni di AES, riducendolo da $24 a $21, ma hanno mantenuto una visione positiva sul titolo.
AES Corp. continua a beneficiare della crescente domanda di energia per i data center, completando la costruzione di 1,2 gigawatt di nuovi progetti da agosto, segnando un totale dall'inizio dell'anno di 2,8 GW. La società ha anche riconfermato la sua guidance sull'EPS rettificato per l'intero anno 2024 nell'intervallo di $1,87 - $1,97, allineandosi al consenso di $1,92, e prevede che i risultati saranno nella metà superiore di tale intervallo.
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