ARC Document Solutions, Inc. (NYSE:ARC), leader nei servizi di arte commerciale e fotografia, ha annunciato oggi il completamento della sua fusione precedentemente comunicata con TechPrint Holdings, LLC ("Parent") e la sua controllata al 100% TechPrint Merger Sub, Inc. ("Merger Sub"). La fusione è stata completata venerdì, con ARC che è diventata una controllata al 100% della società Parent.
Secondo i termini dell'accordo di fusione, gli azionisti di ARC riceveranno $3,40 per azione in contanti, escluse le azioni detenute dalla società, dalla Parent o da altre parti specifiche. La transazione è valutata circa $240 milioni ed è stata finanziata attraverso un nuovo accordo di credito e investimenti azionari da parte di membri chiave della società.
Contemporaneamente alla fusione, ARC ha stipulato un accordo di credito che prevede una linea di credito revolving fino a $60 milioni e un prestito a termine di $125 milioni. Questo finanziamento supporterà il corrispettivo della fusione, rifinanziando i debiti esistenti e soddisfacendo le esigenze di capitale circolante in corso.
L'accordo di credito stabilisce tassi di interesse basati sull'Adjusted Term SOFR più un margine che varia in base al rapporto di leva finanziaria della società. Le linee di credito sono garantite da sostanzialmente tutti gli asset della Parent e delle controllate garanti e scadono tra cinque anni.
Come risultato della fusione, le azioni ordinarie di ARC saranno delistate dal NYSE, e la società procederà alla cancellazione dei suoi titoli e alla sospensione degli obblighi di rendicontazione presso la SEC.
In relazione alla fusione, il consiglio di amministrazione di ARC e alcuni dirigenti si sono dimessi, con nuove nomine che riflettono la nuova struttura proprietaria. Lo statuto e l'atto costitutivo della società sono stati inoltre modificati secondo i termini dell'accordo di fusione.
Questa mossa strategica dovrebbe rafforzare la posizione di mercato di ARC e fornire risorse aggiuntive per la crescita. Le informazioni fornite si basano su un comunicato stampa ufficiale.
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