Enlight Renewable Energy Ltd. (NASDAQ: ENLT, TASE: ENLT), un fornitore di servizi elettrici, ha annunciato un collocamento privato di obbligazioni Serie D per un totale di circa 171 milioni di NIS (49 milioni di dollari), secondo quanto riportato nella recente documentazione presentata alla Securities and Exchange Commission. Questa mossa aumenterà il valore nominale in circolazione delle obbligazioni Serie D della società a 1,18 miliardi di NIS.
Il collocamento privato, avvenuto giovedì, prevede la vendita di obbligazioni a investitori israeliani qualificati con uno sconto, con ogni unità prezzata a 0,855 NIS per 1 NIS di valore nominale. Queste obbligazioni aggiuntive avranno gli stessi termini delle obbligazioni Serie D esistenti.
Il completamento di questa operazione finanziaria è subordinato all'approvazione della Borsa di Tel Aviv per la quotazione e la negoziazione delle obbligazioni. I titoli in questione non saranno registrati ai sensi del U.S. Securities Act e sono soggetti a restrizioni sulla rivendita secondo le leggi applicabili. Si sottolinea che il collocamento privato era esclusivo per gli investitori israeliani e non si estendeva alle persone statunitensi, basandosi su un'esenzione ai sensi del Regulation S.
Enlight Renewable Energy ha avvertito gli investitori riguardo alle dichiarazioni previsionali contenute nel rapporto, indicando che i risultati effettivi potrebbero differire a causa di vari rischi e incertezze. Questi includono la capacità dell'azienda di sviluppare progetti di energia rinnovabile, ottenere le necessarie approvazioni governative e gestire la conformità legale e normativa, tra le altre sfide.
I dettagli finanziari della società, incluse le obbligazioni Serie D, sono ulteriormente elaborati nel suo Rapporto Annuale su Form 20-F depositato presso la SEC il 28.03.2024. Le informazioni fornite in questo articolo si basano sull'ultimo deposito SEC della società.
In altre notizie recenti, Enlight Renewable Energy (ENLT) ha mostrato una robusta crescita nei suoi utili del terzo trimestre del 2024. I ricavi dell'azienda sono aumentati dell'88% su base annua a 109 milioni di dollari, mentre l'EBITDA rettificato è aumentato dell'86% a 88 milioni di dollari. Questo aumento delle prestazioni è legato all'espansione di Enlight nella capacità di generazione e stoccaggio, con nuovi progetti negli Stati Uniti e in altre regioni.
L'azienda ha anche aumentato le sue previsioni di ricavi e EBITDA per l'intero anno 2024 di 10 milioni di dollari. È iniziata la costruzione di progetti che si prevede genereranno 137 milioni di dollari di ricavi e 110 milioni di dollari di EBITDA annualmente. Uno sviluppo notevole è il progetto Snowflake A in Arizona, che ha in essere un Power Purchase Agreement (PPA) di 20 anni.
Nonostante un leggero calo dell'utile netto nel terzo trimestre a 24 milioni di dollari a causa di una perdita di rivalutazione delle attività in valuta estera, l'azienda rimane fiduciosa riguardo al suo portafoglio progetti. Enlight Renewable Energy prevede di triplicare la sua capacità globale di generazione e stoccaggio entro il 2027, guidata dalla forte domanda di elettricità, in particolare da parte di data center e veicoli elettrici. Questi sono gli ultimi sviluppi nella traiettoria di crescita continua dell'azienda.
Approfondimenti InvestingPro
Il recente collocamento privato di obbligazioni Serie D di Enlight Renewable Energy si allinea con la sua strategia finanziaria, come riflesso negli ultimi dati di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda è impressionante, con un aumento del 47,65% negli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024, e una crescita ancora più sorprendente del 87,75% nei ricavi trimestrali per il terzo trimestre 2024. Questa robusta traiettoria di crescita supporta la decisione dell'azienda di raccogliere capitale aggiuntivo attraverso le obbligazioni.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che Enlight opera con un significativo onere di debito, il che è coerente con la mossa dell'azienda di aumentare il valore nominale in circolazione delle obbligazioni Serie D. Tuttavia, l'azienda vanta anche margini di profitto lordo impressionanti, riportati all'80,33% per gli ultimi dodici mesi al terzo trimestre 2024. Questa forte redditività potrebbe aiutare Enlight a gestire efficacemente i suoi obblighi di debito.
Gli investitori dovrebbero notare che mentre Enlight viene scambiata a un multiplo di utili elevato (rapporto P/E di 38,34), gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, che potrebbe giustificare la valutazione premium. Per coloro che sono interessati a un'analisi più approfondita, InvestingPro offre 13 suggerimenti aggiuntivi per Enlight Renewable Energy, fornendo una visione più completa della salute finanziaria e della posizione di mercato dell'azienda.
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