EzFill Holdings Inc (NASDAQ:EZFL), una società nel settore dei concessionari auto al dettaglio e delle stazioni di servizio, ha stipulato un accordo definitivo materiale con NextNRG Holding Corp., come rivelato in un recente documento 8-K depositato presso la SEC. L'accordo, datato lunedì, prevede una nota promissoria per un prestito di 181.500 dollari, destinato alle esigenze di capitale circolante di EzFill.
La nota promissoria, che include uno sconto di emissione originale di 16.500 dollari, prevede un tasso di interesse annuo dell'8% per i primi nove mesi. Dopo questo periodo, il tasso di interesse aumenterà al 18% annuo. Il capitale e gli interessi maturati sono dovuti entro il 14.11.2025 o al completamento di una raccolta di capitale di almeno 5 milioni di dollari da parte di EzFill, a seconda di quale evento si verifichi prima.
In caso di inadempienza, NextNRG ha il diritto di convertire il saldo in essere in azioni ordinarie di EzFill a un prezzo di conversione pari alla media del VWAP nei cinque giorni di negoziazione precedenti la conversione o a un prezzo minimo di 0,70 dollari, a seconda di quale sia il maggiore. Tuttavia, il prezzo di conversione non può superare il prezzo di chiusura delle azioni sul Nasdaq alla data della nota.
L'accordo include anche una clausola che limita il numero cumulativo di azioni ordinarie emesse a NextNRG per rispettare la Regola 5635(d) del Nasdaq Listing, che limita l'emissione di azioni al 19,99% delle azioni ordinarie della società senza l'approvazione degli azionisti. Se tale approvazione non viene ottenuta, il saldo rimanente della nota deve essere rimborsato in contanti.
La relazione tra EzFill e NextNRG è notevolmente interconnessa, poiché Michael Farkas, CEO di NextNRG, è anche il proprietario effettivo di circa il 70% delle azioni ordinarie emesse e in circolazione di EzFill. Questo prestito segue precedenti accordi tra le società, tra cui un accordo di scambio in cui EzFill ha accettato di acquisire il 100% delle quote societarie di NextNRG in cambio di azioni ordinarie di EzFill.
In altre notizie recenti, EzFill Holdings Inc. ha annunciato piani per acquisire la divisione di rifornimento di Yoshi, Inc., una mossa che dovrebbe potenziare i suoi sforzi di espansione nazionale nel settore del rifornimento su richiesta. L'acquisizione integrerà le attività, i tecnici sul campo e la base clienti di Yoshi Mobility nell'infrastruttura esistente di EzFill. I termini finanziari della transazione rimangono non divulgati, ma il completamento è previsto entro la fine dell'anno.
Contemporaneamente, EzFill ha compiuto significativi progressi finanziari, rivedendo il suo accordo con gli azionisti di NextNRG Holding Corp. e aumentando il totale delle azioni da emettere da 40 milioni a 100 milioni. Questa revisione fa parte del piano di acquisizione del 100% di NextNRG da parte di EzFill.
La società ha anche riacquistato la conformità alla regola del patrimonio netto del Nasdaq, convertendo circa 13,5 milioni di dollari del suo debito in capitale proprio attraverso accordi con NextNRG Holding Corp e AJB Capital Investments.
Approfondimenti InvestingPro
Il recente accordo di prestito di EzFill Holdings Inc con NextNRG Holding Corp. arriva in un momento in cui la società sta affrontando sfide finanziarie. Secondo i dati di InvestingPro, EzFill ha una capitalizzazione di mercato di soli 15,27 milioni di dollari e non è redditizia negli ultimi dodici mesi. Il fatturato della società per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024 si attesta a 26,67 milioni di dollari, con una crescita del fatturato del 19,14% durante questo periodo.
I suggerimenti di InvestingPro evidenziano che EzFill sta "bruciando rapidamente liquidità" e "soffre di margini di profitto lordo deboli". Ciò si allinea con la necessità della società di capitale circolante aggiuntivo, come dimostrato dal recente accordo di prestito. Il margine di profitto lordo per gli ultimi dodici mesi al Q3 2024 è infatti basso al 7,46%.
Nonostante queste sfide, i suggerimenti di InvestingPro indicano anche che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso, che potrebbe potenzialmente migliorare la posizione finanziaria della società. Inoltre, EzFill "opera con un livello moderato di debito", il che potrebbe fornire una certa flessibilità nella sua gestione finanziaria.
Gli investitori dovrebbero notare che le azioni di EzFill hanno subito un calo significativo di recente, con una diminuzione del 16,13% nell'ultima settimana e un calo del 60,31% negli ultimi sei mesi. Questa performance riflette il sentiment attuale del mercato riguardo alla situazione finanziaria e alle prospettive di crescita della società.
Per coloro che sono interessati a un'analisi più completa, InvestingPro offre 12 suggerimenti aggiuntivi per EzFill Holdings Inc, fornendo una visione più approfondita della salute finanziaria e della posizione di mercato della società.
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