ATLANTA, GA - Georgia Power Company, un importante fornitore di servizi elettrici con ricavi annuali di 11,06 miliardi di dollari e una forte crescita dei ricavi dell'8,72% negli ultimi dodici mesi, ha annunciato lunedì l'emissione di obbligazioni senior per 600 milioni di dollari. Le obbligazioni senior Serie 2024D al 4,55%, con scadenza 15 marzo 2030, sono state sottoscritte da un consorzio che include J.P. Morgan Securities LLC e diverse altre istituzioni finanziarie.
Si prevede che le obbligazioni rafforzeranno la posizione finanziaria di Georgia Power, aggiungendosi al suo debito totale esistente di 18,75 miliardi di dollari. Secondo InvestingPro, l'azienda mantiene solide performance operative con un EBITDA di 5,76 miliardi di dollari, consentendo investimenti continui in infrastrutture e servizi.
In concomitanza con l'offerta, Georgia Power ha stipulato un Settantaduesimo Supplemento all'Atto di Fiducia delle Obbligazioni Senior il 5 dicembre 2024. L'azienda ha inoltre fornito una serie di pareri legali e consensi da parte di Troutman Pepper Hamilton Sanders LLP riguardo all'emissione, che hanno affrontato la validità delle obbligazioni e le relative questioni fiscali.
L'offerta è stata effettuata alla Borsa di New York, dove sono quotate anche le obbligazioni subordinate junior Serie 2017A al 5,00% di Georgia Power con il simbolo GPJA, attualmente scambiate a $22,85 con un dividendo annuale di $1,25 per azione.
In altre notizie recenti, Georgia Power Company ha compiuto una mossa significativa nella sua strategia finanziaria emettendo obbligazioni senior a tasso variabile per $117.087.000, con scadenza 15 novembre 2074. Questa emissione, denominata Obbligazioni Senior Serie 2024C, fa parte degli sforzi continui dell'azienda per garantire capitale a lungo termine e mantenere un solido bilancio.
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