Vistra Corp. (NYSE:VST), una società energetica con una capitalizzazione di mercato di 50,43 miliardi di dollari che ha registrato un impressionante rendimento del 318% da inizio anno secondo InvestingPro, ha completato con successo un'offerta privata di obbligazioni senior garantite, raccogliendo 1,25 miliardi di dollari, come riportato in un recente documento 8-K depositato presso la SEC. L'offerta, avvenuta lunedì, ha riguardato 500 milioni di dollari di obbligazioni al 5,050% con scadenza nel 2026 e 750 milioni di dollari di obbligazioni al 5,700% con scadenza nel 2034.
Le obbligazioni, emesse da Vistra Operations Company LLC, una controllata di Vistra Corp., sono garantite da società controllate e assicurate da una parte sostanziale degli attivi dell'emittente e dei garanti. Secondo i dati di InvestingPro, Vistra mantiene un bilancio sano con attività liquide superiori agli obblighi a breve termine e opera con un livello di debito moderato.
Vistra Corp. intende utilizzare i proventi netti, che ammontano a circa 1.240 milioni di dollari al netto di commissioni e spese, per scopi aziendali generali. Questi includono il rifinanziamento del debito esistente, il pagamento anticipato delle rate del prezzo di acquisto e la copertura delle spese relative all'offerta.
Gli interessi sulle obbligazioni matureranno dalla data di emissione, con le obbligazioni 2026 che avranno un tasso annuo del 5,050% e le obbligazioni 2034 del 5,700%. La società ha l'opzione di rimborsare le obbligazioni in qualsiasi momento, soggetta a determinate condizioni e premi.
L'atto di trust che regola le obbligazioni include clausole che limitano la capacità dell'emittente e delle sue controllate di costituire determinati vincoli, fondersi, consolidarsi o vendere attività.
Questa mossa finanziaria arriva mentre Vistra Corp. cerca di rafforzare il proprio bilancio e garantire flessibilità finanziaria a lungo termine. Con un EBITDA di 6,03 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi e un indice di liquidità corrente di 1,11, la società dimostra una solida salute finanziaria.
Le informazioni per questo articolo si basano sull'ultimo documento depositato presso la SEC da Vistra Corp. e sulla ricerca di InvestingPro, che offre 13 ulteriori preziose informazioni sulla posizione finanziaria e le prospettive di crescita di Vistra.
In altre notizie recenti, Vistra Corp è stata impegnata in diversi sviluppi significativi. La società ha annunciato che il suo Vicepresidente Esecutivo, Stephen J. Muscato, andrà in pensione nell'aprile 2025, segnando la fine di un'era per l'azienda. Il processo di transizione è già in atto, con le sue responsabilità che saranno distribuite tra l'attuale team di leadership.
Vistra Corp ha anche riportato solidi risultati per il terzo trimestre, soddisfacendo le aspettative con un fatturato di 1,444 miliardi di dollari. La società ha alzato le previsioni di EBITDA per il 2024 a un intervallo compreso tra 5,0 e 5,2 miliardi di dollari. BMO Capital Markets ha mantenuto il rating Outperform su Vistra, indicando aspettative positive.
L'azienda ha recentemente annunciato un'offerta privata di obbligazioni senior garantite con scadenza nel 2026 e nel 2034, mirando a raccogliere 1,25 miliardi di dollari. Questa mossa è destinata a scopi aziendali generali, incluso il rifinanziamento dei debiti esistenti. Inoltre, Vistra ha rivelato piani per almeno 3,25 miliardi di dollari in riacquisti di azioni dal 2024 al 2026 e una disponibilità di 1,5 miliardi di dollari in capitale incrementale da allocare entro la fine del 2026.
Per il 2025, Vistra ha previsto un EBITDA compreso tra 5,5 e 6,1 miliardi di dollari, e un flusso di cassa libero tra 3,0 e 3,6 miliardi di dollari. L'azienda prevede inoltre di allocare 700 milioni di dollari in capitale per iniziative di crescita nei prossimi due anni, concentrandosi su progetti solari per clienti importanti come Amazon e Microsoft. Questi sono tra gli sviluppi recenti di Vistra Corp.
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