SOUTH SAN FRANCISCO - Akero Therapeutics, Inc. (NASDAQ: AKRO), azienda biofarmaceutica in fase clinica, ha annunciato il prezzo dell'offerta pubblica di 11 milioni di azioni a 29 dollari l'una. L'azienda, che si concentra su gravi malattie metaboliche con un elevato fabbisogno medico non soddisfatto, prevede di raccogliere 319 milioni di dollari prima delle deduzioni. L'offerta, che si chiuderà intorno all'8 marzo 2024, prevede un'opzione per i sottoscrittori di acquistare fino a 1,65 milioni di azioni aggiuntive.
I proventi sono destinati a sostenere le sperimentazioni cliniche in corso e future di Akero, tra cui il candidato principale, l'efruxifermina (EFX), attualmente in fase 3 per la steatoepatite associata a disfunzione metabolica (MASH), una patologia senza terapie approvate. Gli studi fanno parte del programma SYNCHRONY, che si basa sui risultati di due studi clinici di Fase 2b.
J.P. Morgan, Morgan Stanley (NYSE:MS), Jefferies ed Evercore ISI sono i gestori congiunti dell'offerta. Le azioni sono disponibili in base a una dichiarazione di registrazione automatica depositata presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti.
Il presente comunicato stampa non costituisce un'offerta di vendita o una sollecitazione di un'offerta di acquisto di titoli e non vi sarà alcuna vendita di questi titoli in nessuno Stato o giurisdizione in cui tale offerta, sollecitazione o vendita sarebbe illegale prima della registrazione o della qualificazione ai sensi delle leggi sui titoli di tale Stato o giurisdizione.
Gli investitori possono ottenere il supplemento al prospetto finale e il prospetto di accompagnamento presso la SEC o direttamente dai sottoscrittori, se disponibili. L'offerta prevista e la data di chiusura prevista sono soggette alle condizioni di mercato e alla soddisfazione delle consuete condizioni di chiusura.
Le informazioni qui riportate si basano su un comunicato stampa di Akero Therapeutics.
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