Investing.com – Banco Bpm (BIT:BAMI) ha concluso il collocamento di una nuova emissione di Covered Bond da 500 milioni con scadenza a 7 anni, raccogliendo oltre 1,6 miliardi di ordini.
Il titolo, destinato a investitori istituzionali, sarà quotato presso il Luxembourg Stock Exchange e ha un rating atteso di Aa3 (Moody’s).
Si tratta della seconda emissione di European Covered Bond (Premium) emessa da Banco BPM nel corso del 2024.
L’emissione ha un rendimento pari al tasso mid-swap di riferimento + 58 punti base, una cedola a tasso fisso del 3,25% e scadenza il 28 maggio 2031.
Per quanto riguarda la ripartizione geografica, gli ordini provengono per il 26% dall’Italia, Regno Unito e Irlanda rappresentano il 24% della domanda, Danimarca 14%, Germania 13%, Spagna 7%, Olanda 6%, Francia 3%, altri Paesi 7%.
Gli investitori che hanno partecipato all’operazione sono principalmente fondi /asset managers (46%) e banche (44%).
Banca Akros (come parte correlata dell’emittente), Commerzbank (ETR:CBKG), Credit Agricole (EPA:CAGR) CIB, Erste Group, IMIIntesa Sanpaolo, Natixis e Unicredit (BIT:CRDI) hanno agito in qualità di Joint Bookrunner dell’emissione.
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