Società di prim'ordine, tra cui Morgan Stanley (NYSE:MS), Hyundai Capital America e Bristol-Myers Squibb Co. si stanno preparando a scaricare il debito investment-grade degli Stati Uniti, in vista del periodo di blackout degli utili. Questa mossa strategica precede la riunione della Federal Reserve prevista per la fine della settimana.
Lunedì il mercato ha registrato un'impennata di attività, con 12 emittenti di alto livello che si sono lanciati nella mischia. Si tratta del giorno più attivo dal 5 settembre, il che indica un cambiamento positivo nel sentiment del mercato. Tra i fattori che hanno contribuito a questo aumento vi sono il rimbalzo delle azioni, il restringimento degli spread statunitensi ad alto rating e la diminuzione delle negoziazioni su un indice di credit default swap ad alto rating.
Morgan Stanley sta valutando un'operazione di prestito obbligazionario a tasso fisso/variabile della durata di 11 anni. Hyundai Capital America è in procinto di commercializzare un'operazione obbligazionaria in tre parti, mentre Bristol Myers Squibb sta considerando di offrire agli investitori una tranche a tasso fisso a 40 anni.
Nonostante le precedenti interruzioni delle vendite dovute alla volatilità dei tassi, i desk dei sindacati sono ottimisti. Prevedono che questa settimana saranno venduti tra i 15 e i 20 miliardi di dollari di obbligazioni high-grade statunitensi. Questa previsione è rafforzata dal fatto che il volume accumulato per il mese di ottobre ha già raggiunto un impressionante totale approssimativo di 56 miliardi di dollari.
Le azioni di queste blue-chip sottolineano la loro fiducia nella stabilità e nel potenziale del mercato. La loro disponibilità a scaricare quantità significative di debito investment-grade statunitense suggerisce l'aspettativa di condizioni favorevoli dopo la prossima riunione della Federal Reserve.
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