Forti vendite su Nexi (MI:NEXII) penalizzata dal collocamento del bond convertibile da un miliardo di euro con scadenza 2028.
Intorno alle 11,00 il titolo della paytech company cede il 3,4% a 16,04 euro per azione con 2,07 milioni di pezzi passati di mano, già in linea con la media a 30 giorni sull'intera seduta.
Un primario broker italiano evidenzia un possibile impatto negativo sul titolo nel breve per effetto del collocamento da parte dei joint bookrunner dell'operazione, ma sottolinea che il bond convertibile rafforza ulteriormente il profilo di indebitamento di Nexi, abbassando il costo del debito attualmente pari al 2,1% con un impatto positivo a livello pre tasse intorno a 20 milioni all'anno.
Nexi stamattina ha comunicato di aver completato il collocamento da un miliardo di euro di obbligazioni convertibili con scadenza 2028, annunciato ieri, fissando un prezzo di conversione iniziale di 24,5525 euro, che incorpora un premio di circa il 52% rispetto al prezzo di 16,10 euro del simultaneo collocamento di azioni, tramite proceduta accelerata, effettuato dai bookrunner.
(Giancarlo Navach, in redazione a Milano Sabina Suzzi)