Dopo aver creato il precedente introducendo i controlli sulle esportazioni dei chip di intelligenza artificiale nell'ottobre 2022, lunedì il Bureau of Industry and Security (BIS) del Dipartimento del Commercio ha ampliato in modo significativo la politica. La "Interim Final Rule on Artificial Intelligence Diffusion" dell'amministrazione Biden si applicherà ora a livello globale a 120 Paesi.
Questa Interim Final Rule (IFR) fa parte del più ampio quadro "Export Control Framework for Artificial Intelligence Diffusion".
In primo luogo, questa azione normativa del Segretario al Commercio uscente Gina Raimondo ha la stessa funzione dei due precedenti controlli sulle esportazioni: impedire l'accesso globale della Cina alla tecnologia avanzata dei semiconduttori utilizzata per lo sviluppo e la produzione di chip AI.
"Man mano che l'IA diventa più potente, i rischi per la nostra sicurezza nazionale diventano ancora più intensi", ha dichiarato Gina Raimondo ai giornalisti.
Gina Raimondo ai giornalisti
Il numero di nazioni che sarebbero esentate dalle nuove restrizioni sull'IA è leggermente superiore a quello dell'alleanza di sorveglianza Fourteen Eyes (18). Si tratta di Regno Unito, Taiwan, Giappone, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, Belgio, Danimarca, Norvegia, Finlandia, Corea del Sud, Svezia e Paesi Bassi.
È interessante notare che i membri della NATO come la Cechia, l'Ungheria, la Croazia e le Repubbliche Baltiche non sono inclusi nell'elenco di esclusione, il che rende questa iniziativa una delle più esclusive al mondo.
Il nuovo regolamento avrà un periodo di commento di 120 giorni, quindi l'amministrazione Trump potrebbe modificare le regole di restrizione dopo il suo insediamento il 20 gennaio. Tuttavia, la posizione contro la Cina deriva da un consenso bipartisan, quindi è improbabile.
La domanda è: questa situazione ridurrà l'offerta globale di chip AI al punto da neutralizzare il rally dei titoli AI?
Esame dei nuovi limiti ai chip di IA
Secondo la scheda informativa della Casa Bianca pubblicata lunedì, gli ordini di chip AI di massa con una potenza di calcolo cumulativa equivalente a 1.700 GPU di fascia alta non saranno interessati. A titolo di confronto, l'hyperscaler Meta Platforms (NASDAQ:META) ha annunciato nel gennaio 2024 che l'azienda acquisirà da Nvidia (NASDAQ:NVDA) una potenza di calcolo equivalente a 600.000 GPU H100.
Per queste imprese, l'amministrazione Biden ha introdotto lo status di Universal Verified End User (UVEU), che consente loro di acquisire fino al 7% della capacità di calcolo globale dell'IA, che "probabilmente ammonta a centinaia di migliaia di chip".
Inoltre, le entità appartenenti alle nazioni di cui sopra possono optare per lo status di National Verified End User (NVEU), che garantisce fino a 320.000 GPU di potenza di calcolo nei prossimi due anni. Le entità che non rientrano nel quadro VEU possono acquistare fino a 50.000 GPU di potenza di calcolo.
Questo limite di 50.000 unità potrebbe essere raddoppiato in caso di accordo diretto tra governi, garantendo al governo statunitense una certa flessibilità nell'applicazione.
Reazione dell'industria dei semiconduttori alle nuove restrizioni sull'IA
L'Associazione dell'industria dei semiconduttori (SIA), che rappresenta il 99% del settore dei chip negli Stati Uniti, ha espresso preoccupazione per il fatto che una norma così ampia sia stata introdotta "pochi giorni prima della transizione presidenziale e senza alcun input significativo da parte dell'industria". La SIA avverte inoltre che "rischia di causare danni involontari e duraturi all'economia americana e alla competitività globale".
L'Information Technology Industry Council (ITI), che rappresenta grandi aziende tecnologiche come Microsoft (NASDAQ:MSFT), Meta e Amazon (NASDAQ:AMZN), ha espresso preoccupazioni simili. Secondo l'ITI, i concorrenti otterrebbero un vantaggio ponendo vincoli arbitrari al settore dei semiconduttori statunitense.
Nel suo post sul blog, Ken Glueck, vicepresidente esecutivo di Oracle (NYSE:ORCL), ha osservato che il nuovo quadro normativo "passerà alla storia come uno dei più distruttivi che abbiano mai colpito l'industria tecnologica statunitense".
Come riportato dall'AP, alcuni addetti ai lavori hanno suggerito che queste restrizioni riguarderanno persino le attuali GPU utilizzate nei videogiochi, oltre a limitare la capacità delle aziende statunitensi di espandere i data center al di fuori delle 18 nazioni elencate.
Charlie Dai, vicepresidente e analista principale di Forrester, prevede che il nuovo quadro normativo avrà conseguenze indesiderate:
"Non solo limita l'accesso della Cina alle tecnologie avanzate, spingendo le aziende statunitensi a innovare e sviluppare alternative; limita anche la quota di mercato globale delle aziende statunitensi e incoraggia la Cina ad accelerare i propri progressi tecnologici, alterando il panorama tecnologico globale e intensificando la competizione tecnologica USA-Cina".
In breve, l'intera industria tecnologica sembra essere contraria alla proposta del nuovo mandato.
Nuove incertezze per le aziende
Data la dipendenza dal cloud computing, che si basa su GPU e chip AI, è probabile che le aziende di tutto il mondo debbano affrontare delle perturbazioni. Si prevede inoltre che le nuove spese per la conformità avranno un effetto di consolidamento, in quanto le aziende con le tasche più profonde si faranno carico di un onere aggiuntivo.
Allo stesso tempo, il governo degli Stati Uniti potrebbe ostracizzare le nazioni con restrizioni, mentre la Cina accelera lo sviluppo di chip AI nazionali con architettura RISC-V open-source nell'ambito del 14° piano quinquennale.
Sebbene i maggiori clienti di Nvidia siano gli hyperscaler Microsoft, Alphabet (NASDAQ:GOOGL) e Amazon, tutti dotati di una grande capacità di acquisto di chip in base al nuovo IFR, i loro piani di espansione sono ora in pericolo.
Avendo sede negli Stati Uniti, il lancio di Azure di Microsoft o di AWS di Amazon al di fuori degli Stati Uniti è limitato alla metà della capacità di calcolo dell'intelligenza artificiale. Nei Paesi non fidati, questo limite è solo del 7%, mentre i Paesi fidati elencati possono disporre del 25% della loro potenza di calcolo.
Pertanto, una spinta in questa direzione non è di buon auspicio per Nvidia, in quanto probabilmente interromperà le catene di fornitura globali e i piani di implementazione delle infrastrutture di IA esistenti. In un post sul blog, il rappresentante di Nvidia Ned Finkle ha definito inequivocabilmente la nuova regola "senza precedenti e sbagliata", in quanto mira a "manipolare i risultati del mercato e soffocare la concorrenza".
Alla luce di questo contraccolpo uniforme in tutto il settore, è possibile che l'amministrazione Trump entrante taglierà alcune delle "oltre 200 pagine di morbo normativo". Dopo tutto, durante la campagna presidenziale, Trump ha corteggiato apertamente i pesi massimi della Silicon Valley.
A loro volta, questi ultimi hanno manifestato il loro sostegno. Mark Zuckerberg, l'amministratore delegato di META, è l'esempio più evidente di inversione di tendenza, poiché ha annunciato il ritiro delle iniziative della DEI, la cancellazione dei "fact-checkers" e persino la rimozione degli assorbenti dai bagni degli uomini.
Tuttavia, resta da vedere se la fazione della sicurezza nazionale guadagnerà più terreno rispetto alla fazione tecnocratica. Va inoltre ricordato che la fazione tecnocratica del WEF attribuisce grande importanza alla diffusione globale dell'IA.
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Né l'autore, Tim (BIT:TLIT) Fries, né questo sito web, The Tokenist, forniscono consulenza finanziaria. Si prega di consultare la nostra politica del sito web prima di prendere decisioni finanziarie.
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