Martedì, Barclays ha ribadito il suo rating Equalweight sulle azioni di Amgen (NASDAQ:AMGN), mantenendo un target di prezzo di $315,00. La società ha esaminato i dati supplementari di fase 1 per MariTide (AMG133) di Amgen e ha identificato preoccupazioni che potrebbero influenzare l'andamento del titolo. I dati hanno evidenziato una perdita di densità minerale ossea (BMD) a dosi più elevate e notevoli aumenti della frequenza cardiaca durante il trattamento.
L'analista ha sottolineato che, sebbene le dimensioni del campione nello studio siano ridotte, rendendo prematuro trarre implicazioni ampie, i risultati sollevano interrogativi in vista dell'imminente comunicato stampa sui risultati principali di MariTide. Queste preoccupazioni si aggiungono alle domande esistenti sugli effetti collaterali della nausea che non sono state completamente affrontate dopo il meeting dell'European Association for the Study of Diabetes (EASD).
La perdita di BMD osservata alimenta precedenti preoccupazioni teoriche riguardanti l'antagonismo GIPR, che Amgen ha dichiarato non essere evidente nella loro analisi genetica delle mutazioni GIPR. L'analista suggerisce che, affinché il titolo di Amgen si apprezzi, il prossimo aggiornamento dovrebbe affrontare diversi punti, tra cui la nausea, i tassi di interruzione, i cambiamenti della frequenza cardiaca e la perdita di BMD.
Il rapporto nota anche che una parte significativa del valore attuale netto di Amgen, circa $90 per azione, è attribuita a MariTide. L'analista prevede che, senza affrontare queste preoccupazioni sulla sicurezza e l'interruzione, ci sia un percorso sempre più ristretto per un rialzo delle azioni AMGN. Inoltre, si prevede un bias negativo dopo l'annuncio dei risultati principali, in vista di una presentazione medica più dettagliata prevista per il 2025.
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