Martedì, Piper Sandler ha riconfermato il suo rating Overweight e il target di prezzo di $75,00 per le azioni di Exact Sciences Corporation (NASDAQ:EXAS), un'azienda di diagnostica molecolare.
La prospettiva positiva della società si basa sul recente aumento di prezzo per Cologuard Plus da parte dei Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). Questo sviluppo è visto come un rafforzamento del potenziale di crescita dei margini dell'azienda e supporta l'aspettativa che Exact Sciences supererà un margine EBITDA del 20% entro il 2027.
L'analista di Piper Sandler ha espresso fiducia nella traiettoria dell'azienda nonostante una riduzione delle previsioni per il quarto trimestre. La società riconosce che, sebbene Exact Sciences debba migliorare la sua strategia di vendita diretta ai medici, si prevede che altri fattori compenseranno eventuali battute d'arresto.
Questi fattori includono il suddetto aumento dei prezzi CMS per Cologuard Plus, nuove opportunità di conformità attraverso Cares Gap e una popolazione in espansione per lo screening ripetuto che potrebbe guidare la crescita dei ricavi.
Le proiezioni di Piper Sandler per l'EBITDA di Exact Sciences nel 2026 sono di circa $650 milioni. La società suggerisce che anche con stime conservative di crescita dei ricavi, la leva operativa dell'azienda è abbastanza forte da aumentare l'EBITDA. Questa leva finanziaria è un elemento chiave nella continua raccomandazione di un rating Overweight per le azioni dell'azienda.
Exact Sciences si specializza in test di screening e diagnostici per il cancro, incluso il suo prodotto di punta, Cologuard, che è un test di screening non invasivo per il cancro colorettale. L'aumento di prezzo per Cologuard Plus da parte del CMS è un significativo riconoscimento del valore e dell'efficacia del test nello screening del cancro.
L'attenzione dell'azienda all'espansione della sua offerta di prodotti e al miglioramento delle strategie di vendita fa parte del suo obiettivo più ampio di migliorare la rilevazione del cancro e i risultati per i pazienti. Con il recente aumento dei prezzi CMS e altri driver strategici, Exact Sciences è posizionata per potenzialmente superare i suoi obiettivi finanziari e rafforzare la sua presenza sul mercato.
In altre notizie recenti, Exact Sciences Corporation ha ottenuto un aumento del 16% nella tariffa Medicare per il suo test di nuova generazione, Cologuard Plus, dai Centers for Medicare & Medicaid Services (CMS). La nuova tariffa è fissata a $592, in aumento rispetto all'attuale tariffa di $509 per il test Cologuard esistente. Questo sviluppo ha portato a rating positivi riconfermati da Leerink Partners, Bernstein SocGen Group, Stifel e Wolfe Research.
Exact Sciences prevede di applicare la nuova tariffa alla sua popolazione Medicare Cologuard, che rappresenta il 15-20% del suo business immediato, prima di espandersi ai piani Medicare Advantage e commerciali. Questo prezzo stabilisce anche un punto di riferimento per le negoziazioni con i pagatori commerciali.
I risultati del terzo trimestre 2024 dell'azienda hanno riportato un aumento dei ricavi del 13% su base annua, raggiungendo $709 milioni, e un significativo aumento del 75% dell'EBITDA rettificato a $99 milioni. Exact Sciences sta anche facendo progressi nei test di rilevazione precoce multi-cancro (MCED), con ricerche che indicano che un nuovo approccio multi-biomarcatore può migliorare significativamente la rilevazione precoce del cancro.
Questi sono tra gli sviluppi recenti di Exact Sciences Corporation, sottolineando la sua dedizione alla crescita finanziaria e ai progressi nella rilevazione del cancro.
Approfondimenti InvestingPro
I recenti dati di InvestingPro forniscono un contesto aggiuntivo alla prospettiva ottimistica di Piper Sandler su Exact Sciences (NASDAQ:EXAS). Nonostante la forte crescita dei ricavi dell'azienda dell'11,91% negli ultimi dodici mesi, raggiungendo $2,69 miliardi, Exact Sciences non è attualmente redditizia. Ciò si allinea con un Tip di InvestingPro che indica che gli analisti non prevedono che l'azienda sarà redditizia quest'anno.
Il margine di profitto lordo dell'azienda si attesta a un impressionante 72,96%, riflettendo una gestione efficiente dei costi nelle sue operazioni principali. Tuttavia, il margine di reddito operativo del -8,44% suggerisce sfide nel tradurre questo profitto lordo in risultati di bilancio, il che è coerente con l'enfasi di Piper Sandler sulla necessità di migliorare le strategie di vendita.
Un altro Tip di InvestingPro nota che le attività liquide superano gli obblighi a breve termine, indicando una solida posizione finanziaria a breve termine. Questa liquidità potrebbe fornire a Exact Sciences la flessibilità per investire in iniziative di crescita e superare potenziali battute d'arresto mentre lavora verso la redditività.
Per gli investitori che cercano un'analisi più completa, InvestingPro offre 5 suggerimenti aggiuntivi per Exact Sciences, fornendo approfondimenti più dettagliati sulla salute finanziaria e la posizione di mercato dell'azienda.
Questo articolo è stato generato e tradotto con il supporto dell'intelligenza artificiale e revisionato da un redattore. Per ulteriori informazioni, consultare i nostri T&C.
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