Mercoledì, Lake Street Capital Markets ha rivisto le sue previsioni sulle azioni di Avita Medical Ltd. (NASDAQ:RCEL), riducendo il target di prezzo a $14 dal precedente $20, pur mantenendo un rating Buy sulle azioni della società.
La revisione segue il mancato raggiungimento degli obiettivi di ricavi di Avita Medical per il quarto trimestre, che non si è allineato con la traiettoria positiva e i significativi risultati che la società stava sperimentando. Secondo i dati di InvestingPro, la società, attualmente valutata $371 milioni, ha mostrato una forte crescita dei ricavi del 32% negli ultimi dodici mesi nonostante le recenti sfide.
L'analista di Lake Street, Brooks O'Neil, ha espresso delusione per i dati sui ricavi del quarto trimestre, ma ha notato i recenti traguardi raggiunti dalla società. Avita Medical ha ricevuto l'approvazione FDA a dicembre per RECELL GO mini e l'autorizzazione FDA per Cohealyx.
Entrambi i prodotti sono previsti essere fattori chiave nella crescita dei ricavi della società per il 2025. Il lancio commerciale completo di Cohealyx è atteso per il secondo trimestre del 2025 e si prevede che triplicherà il mercato indirizzabile per il trattamento delle ustioni. L'analisi di InvestingPro indica che la società mantiene un forte indice di liquidità corrente di 3,73, suggerendo un'adeguata liquidità per sostenere le sue iniziative di crescita.
L'analisi di Lake Street ha evidenziato gli sforzi di Avita nell'espandere il suo portafoglio prodotti incentrato su RECELL, che si ritiene contribuirà alla crescita e all'adozione del mercato nel prossimo anno. Nonostante un calo di quasi il 22% del prezzo delle azioni durante le contrattazioni after-hours a circa $11, Lake Street rimane ottimista sul potenziale di Avita per sviluppi significativi nel corso del 2025.
L'analista ha sottolineato l'importanza dell'esecuzione per Avita Medical mentre la società mira a migliorare il valore per gli azionisti. Il mantenimento del rating Buy riflette la fiducia della società nelle prospettive di Avita, anche se il target di prezzo è stato adeguato per riflettere i recenti risultati finanziari e la risposta del mercato.
In altre notizie recenti, Avita Medical ha visto sviluppi significativi. D. Boral Capital ha iniziato la copertura su Avita Medical con un rating Buy, citando un forte potenziale di crescita guidato dalla sua innovativa tecnologia di rigenerazione dei tessuti, Recell. Questa piattaforma ha dimostrato risultati incoraggianti in studi clinici su varie condizioni dei tessuti molli e della pelle.
Avita Medical ha registrato una significativa crescita dei ricavi del 32,24% e un forte margine di profitto lordo dell'85,66% negli ultimi dodici mesi, principalmente grazie alla sua penetrazione nel mercato statunitense.
La FDA ha recentemente approvato il RECELL GO Mini di Avita Medical, un dispositivo progettato per il trattamento di ferite più piccole. Si prevede che questa approvazione espanderà la portata di mercato di Avita Medical nell'ambito della sua indicazione per difetti cutanei a tutto spessore. In seguito a questa approvazione, Cantor Fitzgerald ha riconfermato il suo rating Overweight per la società.
Nella conference call sui risultati del terzo trimestre 2024, Avita Medical ha annunciato un aumento del 29% dei ricavi commerciali rispetto al trimestre precedente, raggiungendo $19,5 milioni, indicando una robusta crescita del 44% anno su anno. Nonostante una perdita netta per il trimestre, la società sta progredendo verso il raggiungimento del pareggio del flusso di cassa e della redditività GAAP entro il terzo trimestre 2025. La piattaforma RECELL GO rappresenta ora il 75% dei ricavi della società.
Questi recenti sviluppi indicano i continui progressi di Avita Medical nel settore sanitario, con la società pronta a introdurre il RECELL GO Mini in centri medici rilevanti durante il primo trimestre del 2025. Questa mossa è vista come un passo verso il consolidamento della presenza di Avita Medical nel mercato della cura delle ferite e l'espansione della sua base di clienti.
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