Mercoledì, un analista di B.Riley ha aumentato il target di prezzo delle azioni di Trevi Therapeutics (NASDAQ:TRVI) a $11,00 dal precedente $6,00, riconfermando al contempo un rating Buy sul titolo della società.
Secondo i dati di InvestingPro, gli obiettivi degli analisti per TRVI variano da $7 a $21, con il titolo che mostra un impressionante slancio, guadagnando quasi il 200% nell'ultimo anno. L'upgrade segue una serie di sviluppi positivi per il principale candidato al trattamento della tosse di Trevi, Haduvio (Nalbuphine a rilascio prolungato [ER]).
Mamtani ha evidenziato il successo nel superamento di una rivalutazione della dimensione del campione per lo studio CORAL di Fase IIb in pazienti con tosse cronica e fibrosi polmonare idiopatica (IPF-CC), che consente al trial di continuare senza modifiche. Questo mantiene lo studio in linea per una lettura nel secondo trimestre.
Inoltre, gli aggiornamenti dello studio sul Potenziale di Abuso Umano (HAP) hanno mostrato punteggi di "gradimento del farmaco" più bassi per Haduvio rispetto a un comparatore attivo, supportando l'argomento per mantenere il farmaco non classificato.
I risultati favorevoli si basano sui dati precedenti dello studio CANAL di Fase IIa, dove l'Haduvio di Trevi ha dimostrato una riduzione di circa il 50% della frequenza della tosse diurna e nelle 24 ore rispetto al placebo, superando i trattamenti dei concorrenti nella stessa indicazione. Ci si aspetta anche che il duplice meccanismo d'azione di Haduvio fornisca benefici simili nella tosse cronica refrattaria (RCC) come nell'IPF-CC.
L'aumentata fiducia dell'analista nel successo di Haduvio per entrambe le indicazioni IPF-CC e RCC ha portato a una rivalutazione della probabilità di successo, ora stimata al 60% per IPF-CC e al 40% per RCC. Questa rivalutazione è un fattore chiave per l'aumento del target di prezzo.
Il completamento dell'arruolamento dei pazienti per lo studio RCC di Fase IIa il 21.10.2024, con una lettura della frequenza della tosse nelle 24 ore dopo 21 giorni in sospeso, si prevede possa potenzialmente ampliare la visione del mercato sul mercato target di Haduvio.
Inoltre, il recente finanziamento di $50 milioni ha esteso la liquidità di Trevi fino alla fine del 2026, che Mamtani ritiene mitighi le preoccupazioni di finanziamento a breve termine. L'analisi di InvestingPro rivela che l'azienda mantiene un bilancio sano con più liquidità che debito e un forte indice di liquidità corrente di 7,38, indicando una robusta liquidità.
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In altre notizie recenti, Trevi Therapeutics ha fatto progressi significativi nelle sue operazioni. L'azienda biofarmaceutica ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica di 12,5 milioni di azioni a $4,00 ciascuna, mirando a raccogliere $50 milioni. L'offerta ha attirato un mix di investitori nuovi ed esistenti, tra cui Adage Capital Partners LP e Vivo Capital. Leerink Partners, Stifel e Oppenheimer & Co. stanno gestendo l'offerta.
Trevi Therapeutics ha anche riportato risultati positivi da uno studio sul potenziale di abuso umano per il suo farmaco orale nalbuphine, Haduvio. Lo studio ha mostrato un "Gradimento del Farmaco" statisticamente significativamente inferiore a dosi cliniche rispetto a un comparatore attivo, segnando una pietra miliare significativa nel processo di sviluppo del farmaco.
Inoltre, l'azienda ha fatto progressi nei suoi studi clinici in corso, incluso il trial CORAL di Fase 2b per la tosse cronica associata a fibrosi polmonare idiopatica, e il trial RIVER per la tosse cronica refrattaria, con risultati attesi entro la prima metà del 2025.
Finanziariamente, Trevi Therapeutics ha riportato una perdita netta di $13,2 milioni nel terzo trimestre del 2024, principalmente a causa dell'aumento delle spese di ricerca e sviluppo per gli studi clinici in corso per Haduvio. Nonostante ciò, la liquidità e gli equivalenti dell'azienda ammontano a $65,5 milioni, previsti per durare fino alla seconda metà del 2026.
In termini di rating degli analisti, Oppenheimer ha mantenuto un rating Outperform per Trevi Therapeutics, riflettendo la fiducia nel potenziale di Haduvio, con obiettivi di prezzo che vanno da $6 a $21. Questi recenti sviluppi evidenziano i continui progressi di Trevi Therapeutics nei suoi studi clinici e nella sua posizione finanziaria.
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