Martedì, Truist Securities ha rivisto il suo obiettivo di prezzo per On Holding AG (NYSE: ONON), un'azienda di abbigliamento sportivo, alzandolo a 61,00 dollari dal precedente target di 58,00 dollari. La società ha mantenuto un rating Buy sul titolo. Nonostante il generale calo del mercato, con l'S&P 500 che ha registrato una flessione di circa l'1%, le azioni di On Holding AG sono scese di circa il 2%. Questo calo è avvenuto nonostante l'azienda abbia riportato risultati nettamente superiori alle attese e alzato le previsioni, il che tipicamente indica una solida performance finanziaria e prospettive future ottimistiche.
L'aggiustamento segue un periodo in cui On Holding AG ha dimostrato una notevole resilienza e crescita. L'azienda ha registrato robuste tendenze di domanda in diverse regioni, canali e categorie di prodotti. Gli analisti ritengono che la crescita sia destinata ad accelerare ulteriormente nel quarto trimestre dell'anno. Truist Securities attribuisce questo slancio positivo a una maggiore riconoscibilità del marchio, stimolata da fattori come l'esposizione dell'azienda durante le Olimpiadi e la partnership con la celebrità Zendaya.
Il commento dell'analista ha evidenziato il successo dei recenti lanci di prodotti di On Holding AG, che sono stati ben accolti dai consumatori. Questi nuovi prodotti hanno contribuito alla diversificazione dell'assortimento dell'azienda, rafforzando la fiducia dell'analista nella sostenibilità delle tendenze di crescita dell'azienda.
Truist Securities ha espresso ottimismo riguardo alla traiettoria di On Holding AG, nonostante le sfide poste dai venti contrari dei tassi di cambio. La capacità dell'azienda di superare le aspettative e mantenere una forte domanda in tutto il suo portafoglio suggerisce un modello duraturo di crescita che supporta il rivisto obiettivo di prezzo di 61,00 dollari.
In altre notizie recenti, On Holdings AG ha riportato risultati record per il terzo trimestre del 2024, con vendite nette che hanno raggiunto 636 milioni di franchi svizzeri, un aumento del 33% su base annua. Il segmento Direct-to-Consumer (D2C) dell'azienda e la regione APAC, in particolare la Cina, hanno registrato una crescita significativa, contribuendo all'aumento complessivo delle vendite. L'azienda svizzera di calzature e abbigliamento ha anche alzato le sue aspettative di crescita delle vendite nette per l'intero anno 2024 dal 30% al 32%, proiettando vendite nette di almeno 2,29 miliardi di franchi svizzeri.
La consapevolezza del marchio per On Holdings AG è raddoppiata negli Stati Uniti e triplicata a Parigi, supportata da una forte presenza olimpica e da sponsorizzazioni di celebrità. L'azienda ha raggiunto un margine di profitto lordo del 60,6% e un margine EBITDA rettificato del 18,9%. Nonostante una diminuzione della crescita dei negozi all'ingrosso, l'azienda ha venduto oltre 1 milione di paia di scarpe in una singola settimana, una prima volta nella sua storia.
Questi recenti sviluppi indicano una forte traiettoria di crescita per On Holdings AG, guidata da marketing strategico, innovazione di prodotto e focus sulle vendite dirette al consumatore. L'azienda prevede una continua robusta performance nel Q4, guidata dalla forza del D2C e da una forte presenza del marchio. Come parte della sua strategia a lungo termine, On Holdings AG prevede di mantenere un margine di profitto lordo superiore al 60% e un margine EBITDA rettificato del 18% nei prossimi due anni, con investimenti focalizzati su innovazione e sostenibilità.
InvestingPro Insights
La recente performance di On Holding AG si allinea con diversi indicatori chiave e approfondimenti di InvestingPro. La crescita dei ricavi dell'azienda del 28,49% negli ultimi dodici mesi al Q2 2024 supporta l'ottimismo di Truist Securities riguardo all'accelerazione della crescita. Questo è ulteriormente rafforzato da un Tip di InvestingPro che indica che gli analisti prevedono una crescita delle vendite nell'anno in corso.
Il margine di profitto lordo dell'azienda del 59,97% è particolarmente degno di nota, con un Tip di InvestingPro che evidenzia gli impressionanti margini di profitto lordo di On Holding. Questo forte indicatore di redditività sottolinea la capacità dell'azienda di mantenere potere di determinazione dei prezzi ed efficienza, anche mentre espande la sua linea di prodotti e presenza sul mercato.
Il titolo di On Holding ha mostrato una performance notevole, con un rendimento totale del prezzo del 95,95% nell'ultimo anno. Questo si allinea con il Tip di InvestingPro che nota un alto rendimento nell'ultimo anno e una negoziazione vicina al massimo di 52 settimane. Il prezzo attuale del titolo di $52,71 è vicino al fair value di $54,96 basato sugli obiettivi degli analisti, suggerendo che il mercato sta riconoscendo il potenziale di crescita dell'azienda.
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